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보 도 자 료 |
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보도 |
2022.8.25.(목) 조간 |
배포 |
2022.8.24.(수) |
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담당부서 |
보험감독국 보험제도팀 |
책임자 |
팀 장 |
김태훈 |
(02- 3145- 7474) |
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담당자 |
선임조사역 |
차정은 |
(02- 3145- 7475) |
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조사역 |
송지윤 |
(02- 3145- 7486) |
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최근 5년간 보험 모집채널별 판매현황 분석 및 시사점 |
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< 주요 내용 > □ (모집 채널 현황) ‘21년말 기준 보험설계사는 총 62만명*으로, 최근 5년간 GA 소속 설계사는 증가한 반면, 보험사 전속 설계사는 감소 * ’21년말 기준 GA 소속 25만명(39.6%), 금융기관 보험대리점 소속 18만명(28.4%), 보험사 전속 17만명(27.2%) □ (판매 실적) 생명보험의 경우 주로 대면(‘21년 85.7%)을 통해 판매되며, 미니보험 등을 중심으로 CM 판매가 급증하고 있으나 아직 미흡한 수준(3%) ◦ 손해보험의 경우 상품구조가 간단･표준화된 상품 등을 중심으로 비대면 판매 비중이 증가하는 추세* * ’17년 대비 ’21년 CM 판매 건수는 69.6% 증가, 동기간 TM 판매는 15.4% 증가 □ (불완전판매비율 및 유지율) 금소법 시행, 모집종사자 정보 조회 등으로 불완전판매비율이 지속 감소하고 보험계약 유지율도 전반적 상승 |
- 1 -
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1 |
보험 판매 채널 현황 |
□ ‘21년 보험 모집을 할 수 있는 보험설계사는 총 62만명*으로, ’17년 대비(약 61만명) 소폭 증가(1.8%↑)
* GA 소속 25만명(39.6%), 금융기관 보험대리점 소속 18만명(28.4%), 보험사 전속 17만명(27.2%)
◦ 최근 5년간 GA 소속 설계사는 13.7% 증가한 반면, 보험사 전속 설계사는 8.8% 감소
- 이는 대형 GA(설계사 500인 이상)의 설계사 유치 및 보험사의 판매 자회사 분리* 등에 주로 기인
* 특히 ‘21년 생보사의 판매전문 자회사 분리 등의 영향으로 생보사 전속 설계사가 ’17년 대비 37% 급감(10.7만명→6.7만명)
◦ 중･소형 법인대리점, 개인대리점의 소속 설계사수도 ’17년 대비 각각 7.3%, 7.7% 감소
<보험 모집조직 현황>
(단위: 개, 명)
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구 분 |
2017년 |
2021년 |
설계사 증감율 (b- a)/a |
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기관수 |
소속 설계사수 |
기관수 |
소속 설계사수 |
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(a) |
(비중) |
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(b) |
(비중) |
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보험사 전속 |
37 |
186,684 |
(30.4%) |
32 |
170,240 |
(27.2%) |
△8.8% |
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|
법인대리점(GA) |
4,482 |
217,752 |
(35.5%) |
4,444 |
247,535 |
(39.6%) |
13.7% |
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대형(5백명이상) |
55 |
144,610 |
(23.6%) |
65 |
179,320 |
(28.7%) |
24.0% |
|
|
중형(1~5백명) |
125 |
28,234 |
(4.6%) |
113 |
24,752 |
(4.0%) |
△12.3% |
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|
소형(1백명미만) |
4,302 |
44,908 |
(7.3%) |
4,266 |
43,086 |
(6.9%) |
△4.1% |
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개인대리점 |
27,014 |
32,430 |
(5.3%) |
26,118 |
29,935 |
(4.8%) |
△7.7% |
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|
금융기관 보험대리점 |
1,260 |
176,750 |
(28.8%) |
1,241 |
177,173 |
(28.4%) |
0.2% |
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합 계 |
32,793 |
613,616 |
31,838 |
624,883 |
1.8% |
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(참고) 보험 모집채널 구분 및 특징 |
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2 |
채널별 판매 실적 추이 |
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가 |
생명보험사* |
* 퇴직연금 및 퇴직보험 실적 제외(이하 동일)
□ (신계약건수) ’17년부터 ‘19년까지 지속되어온 증가세가 ’20년 이후 지속 감소세로 전환*
* ‘17년: 1,395만건 → ’19년: 1,530만건 → ‘21년 1,396만건
◦ 생명보험의 경우 주로 대면을 통해 판매되며(’21년 기준 85.7%), 미니보험* 등을 중심으로 CM 판매가 급증(‘17년 대비 358%↑)하고 있으나 아직 미흡한 수준(3%)
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<생보 판매방식별 신계약건수 추이> |
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(단위：만건) |
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* 교통재해보험, 아나필락시스 보장보험 등 소액단기보험
◦ TM 판매(’21년 신계약 중 11.3%)는 ‘17년 대비 약 20% 감소했으며, 특히 GA의 TM 판매와 홈쇼핑(TM) 판매의 감소세*가 두드러짐
* ‘21년 GA의 TM판매와 홈쇼핑 판매건수는 ’17년 대비 각각 36%, 53% 감소
□ (수입보험료) 최근 5년간 수입보험료가 전반적으로 감소세이나, ’20년 일시 상승*
* ‘17년: 98조원 → ’19년: 93조원 → ‘20년 97조원 → ’21년 97조원
◦ 제판분리* 영향 등으로 ‘21년 보험사 설계사 채널의 수입보험료는 ’17년 대비 감소(28.2%↓)한 데 반해, GA 채널은 크게 상승(41.2%↑)
* 제조와 판매를 분리하여 보험사에서 판매전문 자회사를 설립하거나 전속영업조직을 분사
◦ 개인대리점 및 홈쇼핑을 통한 판매도 감소 추세(각각 ‘17년 대비 32.6%, 4.9% 감소)
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<채널별 수입보험료 추이(생보)> |
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(단위: 십억원) |
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2017(A) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021(B) |
증감 (A- B)/A |
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|
보험사(직판) |
4,541 |
4,866 |
4,941 |
4,818 |
4,771 |
5.1% |
|
보험사 설계사 |
46,815 |
44,736 |
42,819 |
41,663 |
33,611 |
△28.2% |
|
GA |
19,953 |
20,155 |
20,572 |
20,954 |
28,175 |
41.2% |
|
금융기관 |
25,263 |
22,825 |
22,956 |
28,321 |
28,903 |
14.4% |
|
개인대리점 |
390 |
359 |
322 |
293 |
263 |
△32.6% |
|
홈쇼핑 |
998 |
1,013 |
990 |
963 |
948 |
△4.9% |
|
보험중개사 |
13 |
15 |
20 |
18 |
21 |
60.7% |
|
합 계 |
97,972 |
93,968 |
92,619 |
97,031 |
96,692 |
△1.3% |
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(참고) 상품･채널별 판매 특징 |
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□ (상품별 판매 특징) ‘21년 신계약 건수 기준 보장성‧저축성‧변액보험이 모두 대면 모집 비율의 85%를 상회* * 특히 변액보험은 대부분(99.6%)이 대면 판매 ◦ 보장성 보험은 TM 판매비중이 11.9%이고, 저축성보험은 CM 판매비중이 11.4%로 나타남
* 보험자산 운용성과에 따라 보험금 등이 변동하는 경우 모두 변액보험으로 분류 □ (채널별 판매상품 특징) 보험사 설계사, GA채널은 종신보험을, 금융기관은 저축성보험, 연금보험을 주로 판매 ◦ 보험사 설계사, GA, 개인대리점의 경우 종신보험(수입보험료 중 40%내외)을 중심으로 보장성보험 판매비율(60%전후)이 높음 |
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나 |
손해보험사* |
* 소속 설계사가 없는 외국 보험사 국내지점 및 서울보증보험 제외, 퇴직연금 및 퇴직보험 실적 제외(이하 동일)
□ (신계약건수) ‘17년 이후 계속 증가하다가 ‘19년 이후부터 다소 정체되는 모습*
* ‘17년: 4,666만건 → ’19년: 5,875만건 → ‘21년 5,818만건
◦ 대면 판매 비중(’21년 기준 65.7%)이 생보에 비해 낮으며*, 코로나19 영향으로 ’20년 이후 대면 모집 비중이 소폭 감소**
* 생보사의 대면 채널 비중은 85.7%(‘21년)
** ‘21년 대면 모집 건수(3,822만건)는 ’19년(4,024만건)대비 5.0%감소
◦ 상품구조가 간단･표준화된 상품 등 중심으로 비대면 판매 비중이 증가하는 추세
- 소비자가 능동적으로 찾아 가입하는 CM은 큰 폭으로 상승(69.6%↑)
- TM 채널은 ‘20년 이후 성장이 감소세로 전환되어 CM 채널에 역전을 허용
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<손보 판매방식별 신계약건수 추이> |
<CM/TM 신계약 추이> |
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(단위：만건) |
(단위: 백만건) |
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□ (원수보험료) 신계약건수 감소에도 불구하고 손보사 전체의 원수보험료는 꾸준히 증가*
* ’17년 77조원 → ‘19년 82조원 → ’21년 91조원
◦ ‘21년 GA 채널의 원수보험료는 ’17년에 비해 크게 증가(38.5%↑)하였고, 보험사 소속 설계사 채널은 소폭 증가(3.3%↑)에 그침
◦ 보험사 홈페이지를 통한 자동차보험 CM 판매 증가로 보험사 직판채널의 원수보험료가 지속 증가
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<채널별 원수보험료 추이(손보)> |
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(단위: 십억원) |
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2017(A) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021(B) |
증감 (A- B)/A |
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보험사(직판) |
11,062 |
11,738 |
13,195 |
15,280 |
16,496 |
49.1% |
|
보험사 설계사 |
21,354 |
21,243 |
21,498 |
22,105 |
22,050 |
3.3% |
|
GA |
25,225 |
27,092 |
29,560 |
32,138 |
34,942 |
38.5% |
|
금융기관 |
6,515 |
5,846 |
5,374 |
5,436 |
5,313 |
△18.4% |
|
개인대리점 |
10,178 |
9,924 |
9,724 |
9,654 |
9,788 |
△3.8% |
|
홈쇼핑 |
1,549 |
1,430 |
1,337 |
1,211 |
1,114 |
△28.1% |
|
보험중개사 |
888 |
1,021 |
1,133 |
1,293 |
1,587 |
78.8% |
|
합 계 |
76,771 |
78,293 |
81,821 |
87,117 |
91,291 |
18.9% |
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(참고) 상품･채널별 판매 특징 |
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□ (상품별 판매 특징) 장기･일반보험의 비대면(CM, TM) 채널 판매 비중은 약 20%이나, 자동차보험의 50%이상이 비대면으로 판매됨 ◦ 상품별로 TM채널 판매 비율은 약 15% 수준으로 고르게 나타남
□ (채널별 판매상품 특징) 보험사 직판채널은 자동차보험을 가장 많이 판매*하며, GA 채널은 장기보험 판매 비중이 가장 높음(48.2%) * ‘21년 직판채널의 원수보험료(16조원) 중 58.2%(9.6조원)가 자동차 보험이 차지 |
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3 |
채널별 계약유지율* |
* 단체보험 제외
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가 |
생명보험사 |
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<생명보험 유지율> |
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□ (추이) ‘17년부터 하락세이던 13‧25회차 유지율*은 각각 ’19년도, ‘20년도를 기점으로 상승 추이로 반전
* 보험가입 후 각각 1년(13회차), 2년(25회차), 3년(37회차)이 경과된 이후 계약이 유지되고 있는 비율
◦ 37회차 유지율은 지속 감소세로 ‘17년 대비 ‘21년 9%p 하락
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<‘21년 모집방식별 유지율> |
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□ (특징) 소비자가 찾아서 가입하는 CM 계약은 다른 방식(TM, 대면) 대비 유지율이 13회차 91%, 37회차 65%으로 더 높음
◦ TM 판매 계약은 13회차 72%, 37회차 51%로 가장 낮은 유지율을 보임
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나 |
손해보험사 |
□ (추이) 하락･정체이던 유지율은 ‘20년 이후 全 회차에서 상승
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<손해보험 유지율> |
<운전자보험 유지율> |
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□ (특징) 교통사고 배상책임 강화(‘20.3월, 일명 ’민식이법‘)로 기존 운전자보험 해지 후 신규계약 체결이 많아 운전자보험의 37회차 유지율이 크게 하락
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4 |
채널별 불완전판매비율 |
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※ 불완전판매비율(이하 ‘불판비율’): 품질보증해지 건수, 민원해지 건수, 무효건수를 합한 수치로 협회 공시기준에 따라 산출 |
□ (생명보험사) 개인대리점을 제외한 모든 채널에서 불판비율이 고르게 감소하여 채널간 불판비율 격차가 감소
◦ GA 채널의 불판비율 감소(0.41%p↓)가 두드러지며, 변액보험 및 종신보험의 불판비율도 크게 감소
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<생보 불판비율 추이> |
<생보 상품별 불판비율 추이> |
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□ (손해보험사) 최근 5년간 모든 채널에서 불판비율이 고르게 감소하여 금융기관을 제외하고 채널간 차이가 거의 없음
◦ 불판비율이 다소 높았던 질병보험의 불판비율이 크게 감소(‘17년 0.18%→’21년 0.05%)하여 상품별 차이는 크지 않음
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<손보 불판비율 추이> |
<손보 상품별 불판비율 추이> |
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5 |
시사점 |
□ 보험시장은 여전히 보험사 및 GA 소속 설계사를 통한 대면모집에 대한 의존도가 높음
◦ 전화를 통해 상품 설명을 하는 TM모집은 비대면 거래 확대 추세에도 불구하고 감소세로 전환
◦ CM모집 비중은 계속 증가하고 있으나, 자동차보험 등 특정상품에 쏠림현상이 심하여 보다 다양한 상품판매가 필요
□ 코로나19 및 자기주도 성향의 MZ세대의 비대면 채널 선호 현상 등으로 ‘21년 이후 대면채널은 다소 위축되는 것으로 나타남
◦ 사회적 이슈가 되었던 보험상품*들은 소비자가 스스로 찾아서 가입하는 CM채널 판매가 두드러짐
* 민식이법 시행에 따른 운전자보험, 교통재해보험과 백신 후유증 중 하나인 아나필락시스 쇼크를 보장하는 보험 등
□ 금소법 시행, GA 내부통제 및 공시 강화, 모집종사자 정보 조회 도입 등으로 보험시장의 판매관행이 점차 개선되고 있는 모습
◦ 불완전판매비율이 지속적으로 감소하고, 전반적으로 보험계약 유지율도 상승하는 것은 긍정적임
□ 고비용 구조인 대면･GA채널에서 벗어나 소비자가 보험상품에 쉽게 접근할 수 있는 다양한 채널 확대 필요
◦ 아울러, GA채널의 내부통제 강화, 계약 유지율 및 설계사 정착률 제고 등을 통해 소비자 보호를 강화할 필요
☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)
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