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보 도 자 료 |
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보도 |
2022.6.30.(목) 석간 |
배포 |
2022.6.29.(수) |
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담당부서 |
여신금융검사국 대부업총괄팀 |
책임자 |
팀 장 |
신동호 |
(02- 3145- 8260) |
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담당자 |
선임조사역 |
김민경 |
(02- 3145- 8261) |
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조사역 |
이현서 |
(02- 3145- 8287) |
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2021년 하반기 대부업 실태조사 결과 |
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주요 내용 □ (대출규모) ‘21.12말 기준 대부업자의 대출잔액은 14조 6,429억원으로 ’21.6말(14조 5,141억원) 대비 1,288억원(+0.9%) 증가 * 대출잔액(조원) : (’19말) 15.9 → (’20말) 14.5 → (’21.6말) 14.5→ (’21말) 14.6(+0.1) ◦ 법정 최고금리가 인하(연24%→20%, ‘21.7.7.)되었음에도 대부업자의 신용공급은 소폭 증가 □ (대부이용자) 112만명으로 ’21.6말(123만명) 대비 11만명(△8.9%) 감소 * 대부이용자수(만명) : (’19말) 177.7 → (’20말) 138.9 → (’21.6말) 123.0 → (’21.말) 112.0(△11.0) ◦ 일본계 대부업자의 신규영업 중단 등에 따른 영향으로 감소 □ (금리) 평균 대출금리는 14.7%*로 '21.6말(15.8%) 대비 1.1%p 하락 * 평균 대출금리(%) : (’19말) 17.9 → (’20말) 16.3 → (‘21.6말) 15.8→ (‘21말) 14.7(△1.1) ◦ 법정최고금리 인하 영향으로 ’21년말 대부이용자의 평균금리가 하락
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(붙임) 2021년 하반기 대부업 실태조사 결과
- 1 -
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Ⅰ. 실태조사 개요 |
□ 대부업법에 따라 우리원은 금융위‧행안부와 함께 반기 단위로 전국 등록 대부업자 대상 대부업 실태조사를 실시(대부업법 §12⑨, §16 등)
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[ '21년 하반기 대부업 실태조사 개요 ] |
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조사 기준일 : 2021. 12. 31. 조사 대상 : 전국 등록 대부업자 및 대부중개업자(8,650개) 조사 방법 : 대부업자가 제출한 업무보고서 등을 기초로 집계 |
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Ⅱ. 대부업 등록 현황 |
□ ’21.12말 현재 등록 대부업자(대부중개업자 포함)수는 8,650개로 ’21.6말(8,678개) 대비 28개 감소
◦ (업태별) 대부‧중개겸업(+135개), 채권매입추심업(+23개)은 증가한 반면, 대부업(△72개), 대부중개업(△48개), P2P연계대부업(△43개)은 감소
< 등록업태별 등록 현황 > (단위: 개, %)
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구 분 |
'19.12말 |
‘20.12말 |
‘21.6말(A) |
‘21.12말(B) |
증감(B- A) |
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|
증감률 |
|||||||
|
대부업 |
5,652 |
5,651 |
5,692 |
5,620 |
△72 |
△1.3 |
|
|
채권매입추심업 |
984 |
778 |
800 |
823 |
23 |
2.9 |
|
|
대부중개업 |
1,126 |
1,199 |
1,281 |
1,233 |
△48 |
△3.7 |
|
|
대부 및 중개겸업 |
1,337 |
1,481 |
1,641 |
1,776 |
135 |
8.2 |
|
|
P2P연계대부업 |
239 |
170 |
64 |
21 |
△43 |
△67.2 |
|
|
합 계 |
8,354 |
8,501 |
8,678 |
8,650 |
△28 |
△0.3 |
|
◦ (형태별) 법인(+29개)은 증가한 반면, 개인(△57개)은 감소
< 형태별, 자산규모별 등록 현황 > (단위: 개, %)
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구 분 |
'19.12말 |
‘20.12말 |
‘21.6말(A) |
‘21.12말(B) |
증감(B- A) |
||
|
증감률 |
|||||||
|
법 인 |
2,735 |
2,661 |
2,677 |
2,706 |
29 |
1.1 |
|
|
자산100억원이상 |
266 |
266 |
271 |
258 |
△13 |
△4.8 |
|
|
자산100억원미만 |
2,469 |
2,395 |
2,406 |
2,448 |
42 |
1.7 |
|
|
개 인 |
5,619 |
5,840 |
6,001 |
5,944 |
△57 |
△0.9 |
|
|
합 계 |
8,354 |
8,501 |
8,678 |
8,650 |
△28 |
△0.3 |
|
◦ (등록기관별) 금융위 등록 대부업자(△28개)는 감소하였고, 지자체 등록 대부업자수는 동일
< 등록기관별 등록 현황 > (단위: 개, %)
|
구 분 |
'19.12말 |
‘20.12말 |
‘21.6말(A) |
‘21.12말(B) |
증감(B- A) |
|
|
증감률 |
||||||
|
금융위 등록 |
1,355 |
1,077 |
968 |
940 |
△28 |
△2.9 |
|
지자체 등록 |
6,999 |
7,424 |
7,710 |
7,710 |
- |
- |
|
합 계 |
8,354 |
8,501 |
8,678 |
8,650 |
△28 |
△0.3 |
- 1 -
|
Ⅲ. 대부업자 영업 현황 |
|
1 |
금전 대부업자 현황 |
|
※ 등록 대부업자 중 ’21.12말 현재 대부잔액 있는 4,410개사를 대상으로 분석 [(법인) 1,412개, (개인) 2,998개 / (금융위(원) 등록) 268개, (지자체 등록) 4,142개] |
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가. 대출잔액 및 대부이용자 수 |
□ (대출잔액) ’21.12말 현재 대출잔액은 14조 6,429억원으로 ‘21.6말(14조 5,141억원) 대비 1,288억원 증가(+0.9%)
◦ 그간 지속된 저축은행 인수 대부업자 및 일부 일본계 대부업자의 잔액 감소세가 둔화*하는 가운데, 지자체 등록 대부업자의 대출잔액 증가 등으로 소폭 증가
* 증감(조원) : ('19말) △1.2 → ('20.6말) △0.9 → (‘20말) △0.3 → ('21.6말) △0.2 → (‘21말) +0.02
◦ (대형업자) 대형 대부업자(자산 100억원 이상)의 대출잔액은 11조 1,701억원으로 ’21.6말(11조 2,690억원) 대비 989억원 감소(△0.9%)
- 저축은행 인수계열(웰컴·애니원 등)* 폐업 등이 주요 요인
* 웰컴계열 잔액 (조원) : ('20말) 0.4 → ('21.6말) 0.4 → (‘21.12.29) 폐업(△0.4)
◦ (중･소형업자) 중･소형 대부업자(자산 100억원 미만)의 대출잔액은 3조 4,728억원으로 ’21.6말(3조 2,451억원) 대비 2,277억원 증가(+7.0%)
□ (대부이용자수) ’21.12말 현재 112만명으로 ’21.6말(123만명) 대비 11만명 감소(△8.9%)
◦ 저축은행 인수계열(웰컴·애니원 등) 폐업(△2.8만명), 일본계(산와·조이크레디트)의 신규영업 중단(△2.6만명) 등에 기인
□ (1인당 대출액) 대부이용자 1인당 대출잔액*은 1,308만원으로 지속적으로 증가 추세(담보대출 비중 증가에 기인)
* 1인당 평균 대출잔액 (만원) : ('19말) 896 → ('20말) 1,047→ ('21.6말) 1,180→ ('21.12말) 1,308
“ 신용 “ : 575 → 632→ 690→ 778
- 2 -
< 전국 등록 대부업자 대출잔액 및 대부이용자수 현황 >
(단위: 억원, 만명, %)
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구 분 |
'19.12말 |
‘20.12말 |
‘21.6말 (A) |
‘21.12말 (B) |
증감 (B- A) |
|||
|
증감률 |
||||||||
|
법 인 |
대출잔액 |
151,827 |
137,527 |
136,939 |
137,339 |
400 |
0.3 |
|
|
이용자수 |
165.7 |
128.4 |
113.3 |
102.3 |
△11.0 |
△9.7 |
||
|
자산 100억원 이상 |
대출잔액 |
131,196 |
114,163 |
112,690 |
111,701 |
△989 |
△0.9 |
|
|
이용자수 |
160.5 |
122.5 |
108.2 |
97.1 |
△11.1 |
△10.3 |
||
|
자산 100억원 미만 |
대출잔액 |
20,631 |
23,364 |
24,249 |
25,638 |
1,389 |
5.7 |
|
|
이용자수 |
5.2 |
5.9 |
5.1 |
5.2 |
0.1 |
2.0 |
||
|
개 인 |
대출잔액 |
7,343 |
7,836 |
8,202 |
9,090 |
888 |
10.8 |
|
|
이용자수 |
12.0 |
10.5 |
9.7 |
9.7 |
- |
0.0 |
||
|
합 계 |
대출잔액 |
159,170 |
145,363 |
145,141 |
146,429 |
1,288 |
0.9 |
|
|
이용자수* |
177.7 |
138.9 |
123.0 |
112.0 |
△11.0 |
△8.9 |
||
* 이용자수는 개인·법인 단순 합계
|
◈ (등록기관별 현황) ‘21.12말 현재 대출잔액 14.6조원 중 금융위 등록 대부업자가 11.0조원(75.0%), 지자체 등록 대부업자가 3.6조원(25.0%) 차지 ◦ 금융위 등록업자의 비중은 감소*하는 반면, 지자체 등록업자의 비중은 증가 * 금융위 등록업자 비중 : (’19말) 84.5% → (’20말) 79.5% → (’21.6말) 77.1% → (’21말) 75.0% <등록기관별 대출잔액 및 이용자수 현황> (단위 : 억원, 만명, %)
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- 3 -
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나. 대출유형 및 금리 |
□ (대출유형) ’21.12말 현재 대출잔액(14조 6,429억원) 중 신용대출은 7조 298억원(48.0%), 담보대출은 7조 6,131억원(52.0%)
◦ 담보대출 비중 증가추세가 지속되었으나, 증가폭은 둔화
- 신용대출은 ’21.6말(6조 9,751억원) 대비 547억원 증가(+0.8%)
- 담보대출*은 ‘21.6말(7조 5,390억원) 대비 741억원 증가(+1.0%)
* 담보대출 비중(%) : (’19말) 44.0 → (’20말) 49.3 → (’21.6말) 51.9 → (’21.12말) 52.0
(대형 대부업자) : (35.8) (40.4) (43.0) (42.7)
(상위 30개 업체) : (16.5) (23.5) (29.1) (30.7)
□ (평균 대출금리) 법정최고금리 인하*(’21.7.7) 영향으로 ‘21.12말 현재 평균 대출금리는 '21.6말(15.8%) 대비 1.1%p 하락한 14.7%
* 법정최고금리(%) : (’14.4월) 34.9 → (’16.3월) 27.9 → (’18.2월) 24.0 → (’21.7월) 20.0
< 대출 유형별 대출잔액 및 금리* 현황 >
(단위: 억원, %, %p)
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구 분 |
'19.12말 |
'20.12말 |
‘21.6말 |
'21.12말 |
증감 |
증감률 |
|||
|
법 인 |
신용 |
87,777 |
71,984 |
68,335 |
68,855 |
520 |
0.8 |
||
|
담보 |
64,050 |
65,543 |
68,604 |
68,484 |
△120 |
△0.2 |
|||
|
자산 100억원 이상 |
신용 |
84,207 |
68,040 |
64,226 |
64,042 |
△184 |
△0.3 |
||
|
금리 |
21.5 |
19.1 |
18.5 |
16.4 |
△2.1 |
△11.4 |
|||
|
담보 |
46,989 |
46,123 |
48,464 |
47,659 |
△805 |
△1.7 |
|||
|
금리 |
12.9 |
13.0 |
12.8 |
12.7 |
△0.1 |
△0.8 |
|||
|
자산 100억원 미만 |
신용 |
3,570 |
3,944 |
4,109 |
4,813 |
704 |
17.1 |
||
|
금리 |
13.8 |
14.2 |
13.1 |
11.4 |
△1.7 |
△13.0 |
|||
|
담보 |
17,061 |
19,420 |
20,140 |
20,825 |
685 |
3.4 |
|||
|
금리 |
15.0 |
14.8 |
14.9 |
14.4 |
△0.5 |
△3.4 |
|||
|
개 인 |
신용 |
1,332 |
1,693 |
1,416 |
1,443 |
27 |
1.9 |
||
|
금리 |
16.1 |
14.1 |
15.3 |
13.4 |
△1.9 |
△12.4 |
|||
|
담보 |
6,011 |
6,143 |
6,786 |
7,647 |
861 |
12.7 |
|||
|
금리 |
17.6 |
17.6 |
16.6 |
15.1 |
△1.5 |
△9.0 |
|||
|
합 계 |
신용 |
89,109 |
73,677 |
69,751 |
70,298 |
547 |
0.8 |
||
|
금리 |
21.1 |
18.7 |
18.1 |
16.0 |
△2.1 |
△11.6 |
|||
|
담보 |
70,061 |
71,686 |
75,390 |
76,131 |
741 |
1.0 |
|||
|
금리 |
13.8 |
13.9 |
13.7 |
13.4 |
△0.3 |
△2.2 |
|||
|
총대출 |
159,170 |
145,363 |
145,141 |
146,429 |
1,288 |
0.9 |
|||
|
금리 |
17.9 |
16.3 |
15.8 |
14.7 |
△1.1 |
△7.0 |
|||
* 건별 잔액에 건별 이자율(연율)을 곱하여 합산한 이자금액으로 산출
- 4 -
|
◈ (연체율) '21.12말 현재 대형 대부업자의 연체율*(원리금 연체 30일 이상)은 6.1%로 '21.6말(7.3%) 대비 1.2%p 하락 * 연도별(%) : (’19말) 9.3 → (‘20말) 8.3 → (‘21.6말) 7.3 → (‘21말) 6.1(△1.2) < 대형 대부업자의 연체율 현황 > (단위: %, %p)
|
|
2 |
대부채권매입추심업 및 대부중개업 현황 |
|
※ ’21.12말 현재 매입채권 잔액이 있는 대부채권매입추심업자 391개사 및 대부중개 실적을 보고한 대부중개업자 784개 대상으로 분석 |
□ (매입추심업) ’21.12말 현재 매입채권 잔액은 5조 9,327억원*(원금기준 43조 7,186억원)으로 '21.6말(5조 4,743억원) 대비 4,584억원 증가(+8.4%)
* ’21말 현재 매입채권 잔액을 보유한 391개 업체 기준
◦ ’21.12말 현재 최초 매입 취급시점의 매입가율(매입가/액면가)*은 18.6%로 ’21.6말(17.4%) 대비 1.2%p 상승
* 매입가율(%) : ('19말) 15.2 → ('20말) 16.6 → ('21.6말) 17.4 → ('21말) 18.6
□ (대부중개업) ‘21년 하반기 중개건수는 25.9만건(△1.9만건), 중개금액*은 5조 3,303억원(+9,582억원)
* 지자체 대부중개업자 중심으로 대부중개 금액 증가
◦ 1건당 평균 중개금액*은 2,058만원으로 담보대출 대부중개 증가 등의 영향으로 전반기(1,572만원)보다 486만원 증가
* 1건당 평균 중개금액 (만원) : (‘20.상)1,042 → (‘20.하) 1,299 → (‘21.상) 1,572 → (‘21.하) 2,058
◦ 중개수수료는 944억원으로 전반기(922억원) 대비 22억원 증가하였고, 중개수수료율*은 1.8%로 전반기(2.1%) 대비 0.3%p 하락
* 시행령 개정(‘21.8.17.)으로 대부중개수수료 수취한도가 하향(4%→3%) 된 데 기인
- 5 -
|
Ⅳ. 평가 및 대응방향 |
< 종합평가 >
□ 법정 최고금리가 인하(연24%→20%, ‘21.7.7.)되었음에도 대부업자의 신용공급은 ’18.6말 이후 최초로 증가
* 대출잔액(조원) : (’18말) 17.3 → (’19말) 15.9 → (’20말) 14.5 → (’21.6말) 14.5→ (’21말) 14.6(+0.1)
◦ 대부잔액 소폭 증가는 대형대부업자(저축은행 인수 대부업자 및 일부 일본계 대부업자)의 대출 감소세 완화 및 지자체 대부업자의 대부잔액 증가 등 복합적 요인에 기인
◦ 다만 저축은행 인수 대부업자의 폐업 및 일부 일본계 대부업자(산와·조이크레디트)의 신규영업 중단 등의 영향으로 대부 이용자수*는 지속 감소
* 대부이용자수(만명) : (’19말) 177.7 → (’20말) 138.9 → (’21.6말) 123.0 → (’21.말) 112.0(△11.0)
□ 법정 최고금리 인하의 영향으로 ‘21년말 대부이용자의 평균 대출금리*가 하락
* 평균 대출금리(%) : (’19말) 17.9 → (’20말) 16.3 → (‘21.6말) 15.8→ (‘21말) 14.7(△1.1)
< 대응방향 >
□ 법정 최고금리 인하 이후 대부시장의 영업동향 및 저신용자 신용공급 현황을 면밀히 모니터링하는 한편,
◦ 대부이용자 보호를 위해 최고금리 위반, 불법추심 등 대부업자의 불건전 영업행위에 대한 현장점검 강화
□ 아울러 서민금융 지원·홍보 등을 통해 저신용자 신용공급 기반을 강화하고, 대부업 제도개선 및 불법사금융 근절 노력 지속
- 6 -