제  목 :  2020년 자동차보험 사업실적 및 시사점 

□ (회사수)  31개 손해보험회사 중 12개사가 자동차보험을 영위 중

자동차보험 영위 회사

□ (점유율) 대형사의 시장점유율(84.7%)이 꾸준히 증가함에 따라 중소형‧온라인사 비중은 지속적으로 감소하여 시장 양극화가 심화

시장점유율 현황

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□ (채널별) 모바일 이용 확산 등에 따라 보험료가 저렴한 인터넷 채널 가입이 증가하는 등 비대면 채널의 판매비중이 지속 증가

판매채널별 현황

가. 시장 규모

□ ’20년 자동차보험 시장 규모(원수보험료 기준)는 19.6조원으로 전년(17.5조원) 대비 11.6% 성장

◦ 이는 ’20년 상반기 보험료 인상(3.4%↑), 자동차보험 가입대수 증가(2,298만대 → 2,364만대) 등에 기인

자동차보험 시장 현황

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나. 합산비율 및 영업손익

□ 합산비율(손해율+사업비율)은 102.2%로 코로나19에 따른 사고율 감소^*영향으로 전년(110.7%) 대비 8.5%p 하락

* 사고율(사고車 ÷ 전체車) : ’17년 18.5% → ’18년 18.8% → ’19년 17.8% → ’20년 15.5%

◦ 이에 따라 영업손익은 1조 6,445억원 적자에서 3,799억원 적자로 개선

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가. 자동차보험금 구성

□ ’20년 중 지급된 자동차보험금은 총 14.4조원으로 물보상^* 7.8조원(54%), 인보상^** 6.3조원(43%), 기타 0.4조원(3%)으로 구성

* 교통사고로 인한 물적 손해 보상(부품비, 도장비, 정비공임, 대차료, 휴차료 등)

** 교통사고로 인한 인적 손해 보상(향후치료비, 의료비, 휴업손해액, 상실수익액, 간병비 등) 

자동차보험금 구성

주) 1. 과실상계 후 보상종결 기준,  2. 인보상의 경우 대인Ⅰ 단독 및 대인Ⅰ·Ⅱ 동시부보 건 대상 

나. 주요 항목별 보험금 증감 현황

□ (인보상) 인보상 관련 주요 보험금 항목 중 향후치료비(3.0%↑), 의료비(12.1%↑) 등이 주로 증가

◦ 특히, 의료비 중 한방의료비(8,849억원)는 대폭 증가(+1,866억원, 26.7%↑)한 반면, 양방의료비(7,968억원)는 소폭 감소(△48억원, 0.6%↓)

□ (물보상) 사고율 감소로 인해 도장비(5.2%↓), 정비공임(2.6%↓), 부품비(0.7%↓) 등 물보상 관련 보험금이 전년보다 모두 감소

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다. 사고경중(심도)에 따른 보험금 현황(인보상 기준)

□ (경상) 경상환자 수^*(159만명)는 코로나19로 인한 사고율 감소로 전년(171만명)보다 6.8% 감소하였으나, 人당 보험금(183만원)은 오히려 12.1% 증가

* 통상 자동차사고 상해등급중 12~14등급 환자를 경상환자로 분류

□ (중상) 중상환자 수(11만명)와 人당 보험금(1,424만원) 모두 전년보다 각각 4.1%, 2.6% 증가

가. 평가

□ ’20년 자동차보험 실적개선은 코로나19에 따른 사고율 감소에 주로 기인하고, ’21년에도 낮은 합산비율이 지속(1월 99.4%, 2월 97.2%)

◦ 다만, 코로나19가 진정되면, 자동차운행량이 다시 증가하는 등으로 합산비율 상승 가능성이 있는 상황

2020년 이후 월별 합산비율 추이

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나. 향후 감독방향

□  향후 합산비율 추이 등 시장상황을 면밀히 모니터링하는 한편, 보험료 인상요인이 없도록 보험금 누수방지 등을 위한 제도개선을 추진해 나갈 계획

◦ (인보상) ^①경상환자 치료비 보상방식 조정, ^②경상환자 진단서 추가 제출 의무 부여 등의 보험금 누수 방지 방안을 추진

◦ (물보상) 보험료에 미치는 영향이 큰 부품비 등 원가요소를 선별하여 객관적인 통계자료를 활용해 원가지수를 산출·공표할 예정

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

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□  (보험료) 보험계약자가 보험사고 발생 시 보험금 지급책임을 지는 대가로 보험사에 납입하여야 하는 금액 

□  (보험금) 보험사가 보험기간 중 사고 발생 시에 보험계약자 또는 피해자에게 지급하기로 하는 금액 

□  (원수보험료) 보험사가 보험계약자로부터 받은 보험료

□  (경과보험료) 원수보험료 중 당해 회계연도에 속하는 보험료

◦  보험계약에서 보험기간과 보험사의 회계연도가 일치하지 않기 때문에 전체 보험료 중 일부는 당해 회계연도에 해당되고(경과보험료), 나머지 일부는 차기 회계연도에 해당(미경과보험료) 

□  (발생손해액) 보험계약자 또는 피해자에게 지급된 보험금과 보험사고 손해액 사정 등의 업무처리에 소요된 필요경비

□  (손해율) 지급보험금 등 발생손해액이 해당 기간의 경과보험료에서 차지하는 비중

※ 손해율 = 발생손해액 ÷ 경과보험료 × 100%

□  (사업비율) 경과보험료에 대한 사업비 비율 

※ 사업비율 = 사업비 ÷ 경과보험료 × 100%

□  (합산비율) 손해율과 사업비율의 합으로서 발생손해액과 사업비의 합계 금액이 경과보험료에서 차지하는 비중

※ 합산비율 = (발생손해액 + 사업비) ÷ 경과보험료 × 100%

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(단위 : 억원, %)

주) 1. ’20년말 기준 자동차보험 사업 중인 12개 보험사 대상

2. 하나손보는 ’17.3월부터 대면채널에 진출, 기간 간 비교를 위해 온라인사로 분류

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주) 1. 회계연도(FY : Fiscal Year) 기준 : FY12까지는 당년 4월∼익년 3월, FY13은  2013.4월∼2013.12월, FY14부터는 1월∼12월

2. FY11 이후에는 손해조사비를 발생손해액에 포함 

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