Flexer Server

		보 도 자 료
		보도	배포 즉시	배포	2020. 12. 30(수)

담당부서	유가증권시장본부 주식시장부 코스닥시장본부 코스닥시장부			문 의		팀장 김주용(02- 3774- 8530) 팀원 정경수(02- 3774- 9131) 팀장 박병용(02- 3774- 9610) 팀원 김태현(02- 3774- 9615)

제 목 : 2020년 우리증시 주요 특징 및 성과

1. 주요국 대비 빠른 회복세로 사상 최고치 경신

□ 코스피 3월 저점 이후 8개월 만에 사상 최고치 경신

ㅇ 우리증시는 코로나 확산으로 최저점을 기록(3/19)한 이후 G20 국가 中 가장 빠르게 전년말 수준을 회복(코스피 4번째(118일), 코스닥 1번째(50일))

ㅇ 이전 최고치(2,598p, ’18.1.29)를 2년 6개월 만에 경신한 이후 연일 최고치를 경신하며 2,873p로 마감

< G20 국가 지수 추이 및 회복기간(단위 : p, 일) >

G20 국가	전년말	연저점		회복일자	회복기간	연고점		12.30일
KOSDAQ	670	428	3/19	5/8	50	968	12/30	968
아르헨	41,671	22,087	3/18	6/2	76	55,427	11/27	51,320
터키	1,144	842	3/23	6/22	91	1,460	12/29	1,460
중국	3,050	2,660	3/23	7/2	101	3,452	12/1	3,414
KOSPI	2,198	1,458	3/19	7/15	118	2,873	12/30	2,873
남아공	57,084	37,963	3/19	8/5	139	60,544	12/17	59,246
미국	28,538	18,592	3/23	8/28	158	30,404	12/28	30,336
독일	13,249	8,442	3/18	9/16	182	13,790	12/28	13,761
사우디	8,389	5,960	3/16	10/8	206	8,747	11/30	8,747
일본	23,657	16,553	3/19	10/19	214	27,568	12/29	27,444
인도	41,254	25,981	3/23	11/5	227	47,613	12/29	47,613
캐나다	17,063	11,228	3/23	11/23	245	17,944	2/20	17,543
호주	6,802	4,564	3/23	11/24	246	7,255	2/20	6,962
멕시코	43,541	32,964	3/23	12/2	254	45,903	1/20	44,694
브라질	115,645	63,570	3/23	12/15	267	119,528	1/23	119,409
프랑스	5,978	3,755	3/18			6,111	2/19	5,612
EU	3,745	2,386	3/18			3,865	2/19	3,581
인니	6,300	3,938	3/24			6,325	1/14	6,036
이탈리아	23,506	14,894	3/12			25,478	2/19	22,259
영국	7,542	4,994	3/23			7,675	1/17	6,603
러시아	1,549	832	3/18			1,647	1/20	1,398

* 회복일자(기간)는 연내 최저점 기록 이후 전년말 지수를 최초로 회복한 일자(기간)이며, 빈칸인 국가는 아직 전년말 지수를 회복하지 못한 국가

- 1 -

ㅇ 한국은 코로나19 확진자 수가 타 국가 대비 월등히 적으며, 이에 따른 영향 등으로 빠른 증시 상승세를 보였음

- 한국은 인구 대비 확진자 수가 G20 국가 중 3번째로 적으며, 최저점 이후 증시 상승률은 G20 국가 中 아르헨티나 다음으로 2위를 기록

< G20 국가 코로나19 확진자 및 증시 상승률(단위 : 명, p) >

G20 국가	확진자^*	전년말지수	’20년 최저점	12.30일	상승률
아르헨	34,921	41,671	22,087	51,320	132%
한국	1,125	2,198	1,458	2,873	97%
브라질	35,123	115,645	63,570	119,409	88%
인도	7,397	41,254	25,981	47,613	83%
터키	15,808	1,144	842	1,460	73%
러시아	21,092	1,549	832	1,398	68%
일본	1,741	23,657	16,553	27,444	66%
미국	56,880	28,538	18,592	30,336	63%
독일	19,715	13,249	8,442	13,761	63%
캐나다	14,396	17,063	11,228	17,543	56%
남아공	16,935	57,084	37,963	59,246	56%
인니	2,608	6,300	3,938	6,036	53%
호주	1,110	6,802	4,564	6,962	53%
프랑스	38,551	5,978	3,755	5,612	49%
이탈리아	33,868	23,506	14,894	22,259	49%
사우디	10,404	8,389	5,960	8,747	47%
멕시코	10,682	43,541	32,964	44,694	36%
영국	33,709	7,542	4,994	6,603	32%
중국	66	3,050	2,660	3,414	28%

＊각 국가의 인구 100만명 당 확진자 수(12.30일 기준)

- 2 -

2. 사상 최대 거래대금 기록

□ G20 국가 中 거래대금 증가율 3위

ㅇ ‘20년 코스피 일평균 거래대금은 약 11.9조원으로 사상 최대치를 기록하였으며, G20 국가 中 거래대금 증가율은 터키(+168.2%), 사우디(+145.1%)에 이어 3위(+115.2%)

* ‘20년 코스닥 일평균 거래대금(거래대금 증가율) : 10.6조원(+152.7%)

< ‘20년 각국 대표지수 일평균 거래대금 전년대비 증가율(단위 : %) >

한국

(KOSPI)

중국

(상해종합)

대만

(가권)

인도

(SENSEX)

미국

(S&P500)

독일

(DAX)

일본

(니케이)

+115.2%

+62.5%

+68.9%

+47.3%

+28.9%

+9.9%

+2.0%

* ‘20.12.29일 기준, 출처(Bloomberg)

3. 개인투자자 시장참여 활발

󰊱 개인투자자 거래규모 증가

ㅇ 개인의 일평균 거래대금은 전년 대비 코스피·코스닥 각각 5.7조원, 5.9조원 증가하였으며, 거래비중 증가율은 코스피(+18.3%p)가 코스닥(+3.5%p)을 상회

- (코스피) 개인 일평균 거래대금은 8.0조원으로 증가(+5.7조원)했으며, 거래비중도 66%로 급증(+18.3%p)

< 코스피 시장 일평균 투자주체별 거래대금 및 거래비중(단위: 조원, %) >

구 분		'05년	'10년	'15년	'18년	'19년	'20년
외국인	거래대금	0.65	1.13	1.37	1.77	1.42	1.98
외국인	비중	20.5	20.2	25.5	27.1	28.4	16.3
기관	거래대금	0.48	1.22	1.02	1.36	1.15	2.06
기관	비중	15.3	21.8	19.0	20.7	23.1	16.9
개인	거래대금	1.92	3.07	2.89	3.34	2.37	8.02
개인	비중	60.9	54.6	53.9	51.0	47.5	65.8
기타	거래대금	0.10	0.19	0.07	0.07	0.04	0.11
기타	비중	3.2	3.3	1.4	1.1	0.9	0.9

- 3 -

- (코스닥) 개인 일평균 거래대금은 9.5조원(+5.9조원)으로 증가했으며, 거래비중도 88%로 상승(+3.5%p)

< 코스닥 시장 일평균 투자주체별 거래대금 및 거래비중(단위: 조원, %) >

구 분		'05년	'10년	'15년	'18년	'19년	'20년
외국인	거래대금	0.04	0.05	0.20	0.46	0.41	0.90
외국인	비중	2.2	2.6	5.6	9.3	9.5	8.3
기관	거래대금	0.05	0.07	0.17	0.27	0.21	0.30
기관	비중	3.0	3.8	4.9	5.5	4.9	2.7
개인	거래대금	1.68	1.78	3.12	4.15	3.65	9.54
개인	비중	93.6	92.3	88.5	84.3	84.7	88.2
기타	거래대금	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.06
기타	비중	1.1	1.1	0.9	0.7	0.7	0.6

󰊲 개인 투자행태 변화

ㅇ 코로나19 이후 개인(일명 동학개미)은 저점 이후 주가 상승 과정에서 꾸준한 매수세를 보이며 과거 위기 시와 다른 행태를 보임

< 위기 시 저점 이후 개인 및 외국인 순매수 동향(단위 : 십억원) >

위기별 저점 이후 기간	개인	외국인
금융위기(’08.10.24~’09.9.22)	△3,148	+26,130
재정위기(’11.9.26~’12.3.19)	△12,846	+10,392
코로나19 위기(’20.3.19~12.30)	29,726	△12,664

ㅇ 코로나19 초기 단기 변동성 추구형 상품^*에서 언택트 등 산업 패러다임 변화 주도주 중심으로 동학개미의 투자행태 변화

* 레버리지·인버스 ETF·ETN 상품 등 특정 상품으로 쏠림이 심화(4~6월 레버리지·인버스 거래대금 합계: 10.9조원)

- 유가증권시장에서 신산업 수혜업종(전기전자, 서비스업, 운수장비(전기차) 등) 중심 순매수, 코스닥 시장에서도 IT 및 제약 등 순매수

< ‘20년 개인투자자 순매수 주요 업종(단위 : %, 십억원) >

시장	업종명	등락률(1.31~12.30)	기관 순매수	외국인 순매수	개인 순매수
코스피	전기전자	44.0	- 6,852	- 7,527	+14,306
	서비스업	34.5	- 3,203	- 3,059	+6,741
	운수장비	27.6	- 1,141	- 4,744	+5,267
코스닥	IT	36.1	- 2,776	+607	+3,529
	제약	83.6	- 1,446	- 7	+2,550
	기타서비스	67.9	- 1,268	+941	+1,301

- 4 -

󰊳 주식거래활동계좌 급증

ㅇ 연초(2,936만 계좌) 대비 612만 계좌(+20.7%)가 신규 개설되었으며, 12월말 기준으로 3,548만 계좌를 상회

- (증가시기) 금년도 주식활동계좌수는 증시 급등락기 또는 대형 IPO와 겹칠 때 급증

· (증시 급등락기) 3월 하락기(코로나19 팬데믹 선언), 6월 상승기(경기회복 기대), 8월말~9월초 상승기(美 추가부양책), 11월중~12월 상승기(美 대선 종료, 백신기대, 달러약세) 시기에 급증

· (대형 IPO 시기) 6월(SK 바이오팜), 8월말~9월초(카카오게임즈 및 빅히트)

< ’20년 주식거래활동계좌수(단위: 1계좌, 출처: 금융투자협회) >

(단위 : 백만좌)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
활동계좌수	29.5	29.9	30.7	31.2	31.5	32.0	32.5	33.1	33.7	34.1	34.7	35.5

- 5 -

5. 미래성장산업 기업 공모 열풍

󰊱 공모주 청약열풍 및 주가 상승률 최고수준 기록

ㅇ 금년도 SK바이오팜, 빅히트, 카카오게임즈 등 미래성장산업이 청약 열풍을 주도

- IPO 증거금 역대 1~3위를 기록하고, 경쟁률도 1,000대 1(카카오게임즈, 명신산업, 교촌F&B 등)을 초과

< ’20년 청약증거금 상위종목 공모현황 >

상장일	시장	종목명^*	공모금액	증거금	일반청약경쟁률	공모가대비 주가상승률^**
‘20.09.10	코스닥	카카오게임즈	3,840억원	58.6조원	1,525 : 1	91.7%
‘20.10.15	코스피	빅히트	9,626억원	58.4조원	607 : 1	18.5%
‘20.07.02	코스피	SK바이오팜	9,593억원	31.0조원	323 : 1	244.9%
‘20.12.07	코스피	명신산업	1,022억원	14.4조원	1,373 : 1	602.3%

* 청약증거금 10조 이상을 기록한 종목 기준

** 상장일부터 ’20.12.30일까지의 주가상승률

ㅇ 또한, 신규상장종목의 공모가 대비 주가 상승률이 최근 10년 中 최고 수준(68.5%)을 기록

< 연도별 공모가 대비 주가상승률 현황 >

구 분	’10	’11	’12	’13	’14	’15	’16	’17	’18	’19	’20
공모기업수^*	100	77	34	42	72	117	81	82	99	105	93
평균주가등락률(%)^**	8.6	13.9	12.4	22.4	29.2	16.5	8.5	34.8	8.5	7.5	68.5

* 코스피·코스닥 합산

** 상장일부터 상장일이 속하는 연도의 마지막거래일까지 등락률의 단순평균

- 7 -

- 주가 상승률이 100% 이상인 종목 수는 19종목이며, 그 중 2종목은 500% 이상을 기록

< ’20년 신규상장종목 상위 주가상승률 현황 >

상장일	시장	종목명	공모가	12.30일 종가^*	공모가대비 주가상승률^**
20.09.22	코스닥	박셀바이오	15,000	167,300	1,015.3%
20.12.07	코스피	명신산업	6,500	45,650	602.3%
20.12.21	코스닥	알체라	10,000	42,150	321.5%
20.11.25		하나기술	35,000	137,800	293.7%
20.09.14		이오플로우	19,000	72,700	282.6%
20.12.23		석경에이티	10,000	38,000	280.0%
20.12.03		포인트모바일	15,000	53,400	256.0%
20.07.02	코스피	SK바이오팜	49,000	169,000	244.9%
20.06.17	코스닥	에스씨엠생명과학	17,000	49,350	190.3%
20.11.18		고바이오랩	15,000	43,350	189.0%
20.12.22		프리시젼바이오	12,500	34,250	174.0%
20.12.11		인바이오	5,800	15,650	169.8%
20.10.19		피플바이오	20,000	53,000	165.0%
20.03.06		서울바이오시스	7,500	19,250	156.7%
20.08.10		한국파마	9,000	22,200	146.7%
20.07.30		이엔드디	14,400	35,200	144.4%
20.10.08		넥스틴	75,400	169,200	124.4%
20.12.10		엔젠바이오	14,000	31,100	122.1%
20.06.22		엘이티	7,800	15,650	100.6%

* 수정주가 기준 / ** 상장일부터 ’20.12.30일까지의 주가상승률

󰊲 코스닥 기술특례상장 100사 상회

ㅇ ‘05년 기술특례상장 제도 도입 이후 기술특례기업 상장이 꾸준히 증가하면서 15년 만에 기술특례상장기업수 100사 상회

< 기술특례상장 제도 개요(‘05.3월 도입) >

◇ 현재 영업실적은 미미하지만 기술력과 성장성을 갖춘 기업들의 상장이

가능한 제도

◇ ‘05년 3월 기술력을 지닌 바이오 기업 상장을 지원하기 위하여 도입 후

’13년 모든 산업분야로 확대

ㅇ 특히 기술특례 상장 대상이 非바이오 분야인 AI, IT솔루션, 로봇 등 다양한 업종으로 확대되는 추세

< 연도별 기술특례기업 신규상장 현황(단위 : 사) >

구 분	‘05~15	‘16	‘17	‘18	‘19	‘20	합계
바이오	24	9	5	15	14	17	84
바이오 外	3	1	2	6	8	8	28
합계	27	10	7	21	22	25	112
누계	27	37	44	65	87	112	-

- 8 -