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“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게” |
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보 도 자 료 |
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보도 |
2020. 7. 22.(수) 조간 |
배포 |
2020. 7. 21.(화) |
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담당부서 |
자산운용감독국 |
최창보 팀장(3145- 6711), 지현정 조사역(3145- 6752) |
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제목 : 2019 사업연도(’19.4∼’20.3월) 전업 투자자문사 영업실적(잠정)
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< 전업 투자자문사 영업실적 요약 > |
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◇ (회사수) ’20.3월말 현재 전업 투자자문사는 201개사로 ’19.3월말(184개사) 대비 17개사* 증가 * 신설 39개사, 폐지·등록취소 14개사, 전문사모집합투자업자 전환 8개사 ※ ’20.3월말 기준 겸업 투자자문사는 216개사(은행 11, 증권사 33, 선물사 1, 운용사 171) ◦ 임직원 수는 1,215명으로 ’19.3월말(1,211명)대비 4명 증가
◇ (계약고) ’20.3월말 기준 전업 투자자문사의 총 계약고(자문, 일임)는 12.2조원*으로 ’19.3월말(15.2조원) 대비 3.0조원(△19.7%) 감소 * 자문계약고는 7.8조원으로 ‘19.3월말 대비 0.7조원(△8.2%) 감소, 일임계약고는 4.4조원으로 ’19.3월말 대비 2.3조원(△34.3%) 감소
◇ (손익현황) ’19년 사업년도 전업 투자자문사의 순이익(손실)은 △377억원으로 전년(73억원) 대비 450억원 감소
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- 1 -
1. 투자자문 ‧ 투자일임 계약고
□ ’20.3월말 기준 전업 투자자문사(투자자문업, 투자일임업, 투자자문·일임업 영위사)의 총 계약고(자문·일임)는 12.2조원으로 ’19.3월말(15.2조원) 대비 3.0조원(△19.7%) 감소
◦ (자문계약고 : 7.8조원) 대형 전업 투자자문사의 지속적인 전문사모집합투자업자로의 전환*으로 ’19.3월말(8.5조원) 대비 0.7조원(△8.2%) 감소
* ’19.4 ~ ’20.3월 기간 동안 전문사모집합투자업자로 전환한 8개사의 자문계약고의 합계는 0.4조(’19.3월말 기준)
☞ 투자자별로는 금융투자업자(집합투자자산) 74.6%, 개인 12.0%, 보험 5.2% 順
◦ (일임계약고 : 4.4조원) 운용수익률 저조에 따른 연기금 등 기관투자자의 일임계약 축소* 등의 영향으로 ’19.3월말(6.7조원) 대비 2.3조원(△34.3%) 감소
* 기관투자자의 일임계약고 추이 : (’19.3.) 4.2조원 → (’19.9.) 3.8조원 → (’20.3월말) 2.2조원
☞ 투자자별로는 개인 48.6%, 연기금 11.0%, 공제회 7.7%, 보험 5.5% 順
|
※ 총 계약고(자문·일임) 12.2조원 중 상위 10개사의 계약고는 8.0조원으로 전체의 65.4%를 차지
- 2 -
2. 손익 현황
□ (순이익) ’19.4 ~ ’20.3월 중 당기순이익(손실)은 △377억원으로 전년 동기(73억원) 대비 450억원 감소
□ (수익성) ’19.4 ~ ’20.3월 중 ROE*는 △7.5%로 전년(1.3%) 대비 8.8%p 하락
* ROE(Return On Equity) : 자기자본 대비 이익률을 나타내는 지표
< 전업 투자자문사 손익현황 >
(단위 : 억원, %, %p)
|
구분 |
FY17. |
FY18.(A) |
FY19.(B) |
증감(B- A) |
증감률 |
|
|
당기순이익 |
985 |
73 |
△377 |
△450 |
- |
|
|
영업이익 |
1,002 |
119 |
△363 |
△482 |
- |
|
|
영업수익 |
3,287 |
2,495 |
2,303 |
△192 |
△7.7 |
|
|
영업비용 |
2,254 |
2,376 |
2,666 |
290 |
12.2 |
|
|
영업외이익 |
100 |
0 |
18 |
18 |
- |
|
|
영업외수익 |
121 |
51 |
85 |
34 |
66.7 |
|
|
영업외비용 |
21 |
51 |
67 |
16 |
31.4 |
|
|
ROE(연환산) |
16.2 |
1.3 |
△7.5 |
△8.8 |
- |
|
□ (흑자·적자 비율) 총 201개사중 55개사는 흑자(324억원), 146개사는 적자(△701억원)를 기록하여 적자회사 비율은 73%로 전년 대비 14%p 증가
< 전업 투자자문사 흑자·적자 현황 >
(단위 : 개사, %, %p)
|
구분 |
FY18.(A) |
FY19.(B) |
증감(B- A) |
증감률 |
|
|
흑자 |
회사수 |
75 |
55 |
△20 |
△25 |
|
비율 |
41 |
27 |
△14 |
- |
|
|
적자 |
회사수 |
109 |
146 |
37 |
33 |
|
비율 |
59 |
73 |
14 |
- |
|
|
소계 |
회사수 |
184 |
201 |
17 |
9 |
|
비율 |
100 |
100 |
- |
- |
|
- 3 -
3. 부문별 현황
□ (수수료수익) ’19.4 ~ ’20.3월 중 전업 투자자문사의 수수료수익(881억원)은 일임계약고 감소에 따른 일임수수료 감소 등으로 전년(972억원) 대비 91억원(△9.4%) 감소
< 전업 투자자문사 수수료 수익 현황 >
(단위 : 억원, %)
|
구분 |
FY17 |
FY18(A) |
FY19(B) |
증감(B- A) |
증감률 |
||||||
|
수수료수익 |
1,055 |
972 |
881 |
△91 |
△9.4 |
||||||
|
자문 |
268 |
302 |
345 |
43 |
14.2 |
||||||
|
일임 |
656 |
517 |
375 |
△142 |
△27.5 |
||||||
|
기타 |
131 |
153 |
162 |
9 |
5.9 |
||||||
□ (고유재산운용손익) ’19.4 ~ ’20.3월 중 고유재산손익(증권·파생투자손익)은 △100억원으로 전년(245억원) 대비 345억원 감소
◦ 코로나19에 따른 급격한 주식시장 침체*의 영향으로 ’20년 1분기에 막대한 고유재산운용손실(729억원)이 발생한데 기인
* KOSPI지수 추이 : (’19.3.) 2,140.67 → (’19.9.) 2,063.05 → (’20.3.) 1,754.64
< 전업 투자자문사 고유재산운용손익 추이 >
(단위 : 억원, %)
|
구 분 |
FY18(A) |
FY19(B) |
증감(B- A) |
증감률 |
|||||||||||||
|
19.2Q |
19.3Q |
19.4Q |
20.1Q |
||||||||||||||
|
고유재산 운용손익 |
245 |
△100 |
8 |
△50 |
241 |
△299 |
△345 |
- |
|||||||||
|
이익 |
1,399 |
|
1,315 |
|
292 |
|
230 |
|
364 |
|
429 |
|
△84 |
△6.0 |
|||
|
손실 |
1,154 |
|
1,415 |
|
284 |
|
280 |
|
122 |
|
729 |
|
261 |
22.6 |
|||
- 4 -
4. 시사점 및 향후 감독방향
□ (시사점) 투자자문사의 등록요건 완화로 인한 지속적인 신규등록으로 전업 투자자문사 수 및 임직원 수는 증가추세*이나
* 전업 투자자문사 수 추이(개사) : (’18.3.) 175 → (’19.3.) 184 → (’20.3.) 201
전업 투자자문사 임직원 수 추이(명) : (’18.3.) 1,194 → (’19.3.) 1,211 → (’20.3.) 1,215
※ 투자자문사 최저 자기자본 변경 요약(’19.1.15. 개정)
➊ 투자자문업 : 8억원 → 2.5억원 등
➋ 투자일임업 : 27억원 → 15억원 등
◦ 대형 전업 투자자문사가 지속적으로 전문사모집합투자업으로 전환하여 전업 투자자문사의 계약고 추이는 감소추세
◦ ’20년 1분기 중 발생한 코로나19사태로 인하여 전업 투자자문사의 일임계약고가 감소하고 고유재산운용실적이 악화되어 순이익이 급격히 감소하고 적자회사가 증가 하였으나
- 증시가 회복됨에 따라 전업 투자자문사의 계약고 및 순이익 또한 예전 수준으로 회복될 전망
□ (향후 감독방향) 상위 10개사가 전업 투자자문사 투자자문·일임 계약고의 65.4%를 차지하는 등 대형사에 계약이 집중됨에 따라 대형사의 계약고 추이, 재무상황 및 부실 위험 등에 대한 모니터링을 강화하고
◦ 부실 가능성이 큰 중소 투자자문사의 수익기반 확대를 위한 지원방안을 강구해 나갈 예정임
(붙임1) 전체 전업 투자자문사 재무현황(잠정)
(붙임2) 전체 전업 투자자문사 손익현황(잠정)
☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)
- 5 -
|
붙임1 |
전체 전업 투자자문사 재무현황 (잠정) |
(단위 : 억원, %)
|
구 분 |
’19.3월말 (A) |
’20.3월말 (B) |
증감 (B- A) |
|||
|
증감률 |
||||||
|
Ⅰ. 자산 |
6,139 |
5,964 |
△175 |
△2.9 |
||
|
1. 현‧예금 |
2,002 |
1,897 |
△105 |
△5.2 |
||
|
2. 증권 및 파생상품 |
3,308 |
2,979 |
△329 |
△9.9 |
||
|
증권 |
3,288 |
2,963 |
△325 |
△9.9 |
||
|
파생상품 |
20 |
16 |
△4 |
△20.0 |
||
|
3. 기타 자산 |
883 |
1,089 |
206 |
23.3 |
||
|
Ⅱ. 부 채 |
912 |
1,035 |
123 |
13.5 |
||
|
Ⅲ. 자기자본 |
5,281 |
4,929 |
△352 |
△6.7 |
||
|
1. 자본금 |
3,501 |
3,872 |
371 |
10.6 |
||
- 6 -
|
붙임2 |
전체 전업 투자자문사 손익현황 (잠정) |
(단위 : 억원, %)
|
구 분 |
’18.4∼’19.3월 (A) |
’19.4∼’20.3월 (B) |
증 감 (B- A) |
||||
|
증감률 |
|||||||
|
Ⅰ. 영업수익 |
2,495 |
2,303 |
△192 |
△7.7 |
|||
|
1. 수수료수익 |
972 |
881 |
△91 |
△9.4 |
|||
|
자문수수료 |
302 |
345 |
43 |
14.2 |
|||
|
일임수수료 |
517 |
375 |
△142 |
△27.5 |
|||
|
기타수수료 |
153 |
162 |
9 |
5.9 |
|||
|
2. 고유재산운용이익 |
1,399 |
1,315 |
△84 |
△6.0 |
|||
|
3. 이자수익등 기타 |
124 |
107 |
△17 |
△13.7 |
|||
|
Ⅱ. 영업비용 |
2,376 |
2,666 |
290 |
12.2 |
|||
|
1. 판매비와관리비 |
1,176 |
1,192 |
16 |
1.4 |
|||
|
2. 고유재산운용손실 |
1,154 |
1,415 |
261 |
22.6 |
|||
|
3. 기타 |
46 |
25 |
△21 |
△45.7 |
|||
|
Ⅲ. 영업이익 |
119 |
△363 |
△482 |
- |
|||
|
Ⅳ. 영업외이익 |
0 |
18 |
18 |
- |
|||
|
영업외수익 |
51 |
85 |
34 |
66.7 |
|||
|
영업외비용 |
51 |
67 |
16 |
31.4 |
|||
|
Ⅴ. 순이익 |
73 |
△377 |
△450 |
- |
|||
☞ 개별 자문사의 재무현황, 계약고는 금융투자협회 전자공시 사이트(http://dis.kofia.or.kr)에서 확인 가능
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