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“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게” |
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보 도 자 료 |
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보도 |
2020. 6. 29.(월) 석간 |
배포 |
2020. 6. 26.(금) |
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담당부서 |
기업공시국 |
이 석 팀장(3145- 8482), 유경민 조사역(3145- 8494) |
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제 목 : '20.5월중 기업의 직접금융 조달실적
▶ 전월 대비 주식‧회사채 40.1% 증가, CP‧단기사채 5.8% 감소
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1 |
개 황 |
□ (주식‧회사채) ’20.5월중 공모를 통한 총 발행실적은 16조 718억원(주식 1,724억원, 회사채 15조 8,994억원)으로 전월 대비 4조 5,999억원 증가
◦ 주식은 기업공개와 유상증자 모두 증가하면서 전월(486억원) 대비 전체 발행이 증가(1,238억원↑, 254.7%↑)
◦ 회사채는 일반회사채·금융채·ABS 모두 증가하면서 전월(11조 4,233억원) 대비 전체 발행이 증가(4조 4,761억원↑, 39.2%↑)
□ (CP‧단기사채) 총 발행실적은 94조 9,949억원(CP 25조 6,630억원, 단기사채 69조 3,319억원)으로 전월 대비 5조 8,774억원 감소
◦ CP는 기타ABCP, PF- ABCP 중심으로 증가하였으나 단기사채는 일반단기사채 중심으로 감소
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주식 1,238억원 (전월 대비 254.7%↑, 전년 동월 대비 82.0%↓) |
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회사채 4조 4,761억원 (전월 대비 39.2%↑, 전년 동월 대비 22.6%↑) |
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CP 1조 8,485억원 (전월 대비 7.8%↑, 전년 동월 대비 20.6%↓) |
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단기사채 7조 7,259억원 (전월 대비 10.0%↓, 전년 동월 대비 22.3%↓) |
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- 1 -
|
2 |
주식‧회사채 발행실적 |
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가. 주 식 |
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◈ ’20.5월중 주식 발행규모는 5건, 1,724억원으로, 전월(2건, 486억원) 대비 1,238억원 증가(254.7%↑) |
□ (기업공개) 기업공개가 없었던 전월과 달리 2건*, 272억원 증가
* 이베스트기업인수목적5호(코스닥, 70억원), 드림씨아이에스(코스닥, 202억원)
□ (유상증자) 3건, 1,452억원으로 전월(2건, 486억원) 대비 966억원 증가(198.8%↑)
◦ 상장법인(2건, 879억원), 비상장법인(1건, 573억원) 모두 유상증자 실적 존재
* KR모터스(코스피, 260억원), 심텍(코스닥, 619억원), 디비메탈(비상장, 573억원)
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주식 발행 월별추이 (금액, 건수) |
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|
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나. 회사채 |
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◈ ’20.5월중 회사채 발행규모는 15조 8,994억원*으로 전월(11조 4,233억원) 대비 4조 4,761억원 증가(39.2%↑) |
* 하나금융지주(8,000억원), 현대카드(6,300억원), 현대커머셜(6,200억원), 현대자동차(6,000억원), KB금융지주(6,000억원), 국민은행(4,500억원), 신한카드(3,600억원) 등
- 2 -
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발행 실적 |
□ (일반회사채) 47건, 4조 9,170억원으로 전월(33건, 4조 2,200억원) 대비 6,970억원 증가(16.5%↑)
◦ 자금용도·만기 채무상환목적*의 중·장기채** 위주 발행이 지속
* 채무상환(3조 7,915억원)
** 중기채(만기 1년 초과∼5년 이하, 3조 4,670억원), 장기채(5년 초과, 1조 4,500억원)
일반회사채의 자금용도별 발행규모 및 비중
(단위: 억원, %)
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등급 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
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|
4월 |
5월 |
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|
규모 |
비중 |
규모 |
비중 |
규모 |
비중 |
규모 |
비중 |
규모 |
비중 |
||
|
총합계 |
322,668 |
100.0 |
356,590 |
100.0 |
453,062 |
100.0 |
42,200 |
100.0 |
49,170 |
100.0 |
|
|
시 설 |
42,523 |
13.2 |
40,015 |
11.2 |
52,494 |
11.6 |
4,000 |
9.5 |
2,500 |
5.1 |
|
|
운 영 |
162,285 |
50.3 |
162,834 |
45.7 |
232,581 |
51.3 |
9,200 |
21.8 |
8,755 |
17.8 |
|
|
차 환 |
117,860 |
36.5 |
153,741 |
43.1 |
167,987 |
37.1 |
29,000 |
68.7 |
37,915 |
77.1 |
|
◦ 신용등급 A등급 이하 채권 발행 비중이 전월 대비 증가(13.5%p↑)
무보증 일반회사채의 등급별 발행규모 및 비중
(단위: 억원, %, %p)
|
구분 |
AAA등급 |
AA등급 |
A등급 |
BBB등급 |
BB등급 이하 |
합계 |
|
2020년 5월 (비중) |
5,000 |
35,300 |
8,620 |
0 |
250 |
49,170 |
|
(10.2) |
(71.8) |
(17.5) |
(0.0) |
(0.5) |
(100.0) |
|
|
2020년 4월 (비중) |
5,000 |
35,300 |
1,900 |
0 |
0 |
42,200 |
|
(11.8) |
(83.7) |
(4.5) |
(0.0) |
(0.0) |
(100.0) |
|
|
전월대비 (비중, %p) |
- |
- |
6,720 |
- |
250 |
6,970 |
|
(△1.6) |
(△11.9) |
(+13.0) |
- |
(+0.5) |
- |
□ (금융채) 154건, 8조 3,040억원으로 전월(105건, 5조 8,310억원) 대비 2조 4,730억원 증가(42.4%↑)
◦ 금융지주채 14건, 2조 800억원으로 전월(4건, 6,000억원) 대비 1조 4,800억원 증가(246.7%↑)
◦ 은행채 5건, 9,500억원으로 전월(4건, 8,500억원) 대비 1,000억원 증가(11.8%↑)
- 시중은행은 6,500억원으로 전월과 동일한 규모이며, 지방은행은 3,000억원으로 1,000억원 증가(50.0%↑)
- 3 -
◦ 기타금융채 135건, 5조 2,740억원으로 전월(97건, 4조 3,810억원) 대비 8,930억원 증가(20.4%↑)
- 할부금융사, 증권사는 발행 증가(각각 22.2%↑, 50.0%↑), 신용카드사는 발행 감소(7.1%↓), 전월 발행이 없었던 기타 금융사는 4,430억원 발행
□ (ABS) 120건, 2조 6,784억원으로 전월(84건, 1조 3,723억원) 대비 1조 3,061억원 증가(95.2%↑)
◦ P- CBO* 6건, 1조 1,874억원으로 전월(4건, 3,068억원) 대비 8,806억원 증가(287.0%↑)
* (Primary CBO) 중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS
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회사채 발행 월별 추이 |
|
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|
잔 액 |
□ ‘20.5월말 회사채 미상환 잔액*은 539조 4,986억원으로 전월(534조 199억원) 대비 5조 4,787억원 증가(1.0%↑)
* 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(조기상환은 반영하지 않음)
◦ 일반회사채(2조 6,090억원), 금융채(1조 4,240억원), ABS(1조 4,457억원) 모두 5월 중 순발행
|
회사채 잔액 추이 |
|
|
- 4 -
|
3 |
CP‧단기사채 발행실적 |
|
◈ ’20.5월중 CP 및 단기사채 발행실적*은 94조 9,949억원으로 전월(100조 8,723억원) 대비 5조 8,774억원 감소(5.8%↓) * ’20.6.16. 한국예탁결제원 SEIBRO 등록·집계 기준 |
|
가. C P |
□ (발행실적) 25조 6,630억원으로 전월(23조 8,145억원) 대비 1조 8,485억원 증가(7.8%↑)
◦ 일반 CP는 12조 8,498억원으로 전월 대비 감소(17.2%↓) 하였으나 PF- ABCP는 1조 4,248억원, 기타 ABCP는 11조 3,884억원으로 모두 전월 대비 증가(각각 137.1%↑, 47.9%↑)
□ (잔 액) CP 잔액은 182조 9,144억원으로 전월(184조 1,102억원) 대비 1조 1,958억원 감소(0.6%↓)
|
나. 단기사채 |
□ (발행실적) 69조 3,319억원으로 전월(77조 578억원) 대비 7조 7,259억원 감소(10.0%↓)
◦ PF AB단기사채는 5조 3,764억원, 기타 AB단기사채는 11조 3,270억원으로 전월 대비 증가(각각 14.8%↑, 10.9%↑)하였으나 일반 단기사채는 52조 6,285억원으로 전월 대비 감소(15.3%↓)
□ (잔 액) 단기사채의 잔액은 57조 2,595억원으로 전월(55조 942억원) 대비 2조 1,653억원 증가(3.9%↑)
|
※ 일반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·단기사채 PFAB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·단기사채 기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·단기사채 |
- 5 -
|
붙 임 |
'20.5월중 기업의 직접금융 조달실적 세부내역 |
Ⅰ. 주식‧회사채
가. 증권 공모를 통한 자금 발행실적주1)
(단위 : 억원,%)
|
구 분 |
2019년 |
2019년 1∼5월 |
2020년 1∼5월 |
2020년 4월 |
2020년 5월 |
|||
|
전년동기대비 증감액(증감률) |
전월대비 증감액(증감률) |
|||||||
|
발행총액 |
1,754,999 |
738,191 |
720,016 |
△18,175(△2.5) |
114,719 |
160,718 |
45,999(40.1) |
|
|
주 식주2) |
53,172 |
19,048 |
9,763 |
△9,285(△48.7) |
486 |
1,724 |
1,238(254.7) |
|
|
기업공개 |
24,677 |
6,829 |
2,895 |
△3,934(△57.6) |
0 |
272 |
272(- ) |
|
|
유상증자 |
28,495 |
12,219 |
6,868 |
△5,351(△43.8) |
486 |
1,452 |
966(198.8) |
|
|
회사채 |
1,701,827 |
719,143 |
710,253 |
△8,890(△1.2) |
114,233 |
158,994 |
44,761(39.2) |
|
|
|
일반회사채 |
453,062 |
209,482 |
216,290 |
6,808(3.2) |
42,200 |
49,170 |
6,970(16.5) |
|
금융채 |
1,099,029 |
451,607 |
422,609 |
△28,998(△6.4) |
58,310 |
83,040 |
24,730(42.4) |
|
|
A B S |
149,736 |
58,054 |
71,354 |
13,300(22.9) |
13,723 |
26,784 |
13,061(95.2) |
|
|
주1) 증권신고서 제출 및 납입일 기준 주2) 신주모집을 통한 자금 조달실적이며 구주매출·출자전환·현물출자·DR 등은 제외 ※ 회사채의 대분류를 ①일반회사채, ②금융채, ③ABS로 재편하고 금융채에 지주채 및 은행채 포함 |
||||||||
<기업규모별 자금 조달현황 총괄(금융채, ABS 제외)>
(단위 : 억원,%)
|
구 분 |
2019년 |
2019년 1∼5월 |
2020년 1∼5월 |
2020년 4월 |
2020년 5월 |
||||||||
|
전년동기대비 증감액(증감률) |
전월대비 증감액(증감률) |
||||||||||||
|
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
금액 |
비중 |
||||
|
전 체 |
506,234 |
100 |
228,530 |
100 |
226,053 |
100 |
△2,477(△1.1) |
42,686 |
100 |
50,894 |
100 |
8,208(19.2) |
|
|
대기업 |
475,585 |
93.9 |
220,623 |
95.5 |
222,861 |
98.6 |
2,238(1.0) |
42,200 |
98.9 |
50,564 |
99.4 |
8,364(19.8) |
|
|
중소기업 |
30,649 |
6.1 |
7,907 |
4.5 |
3,192 |
1.4 |
△4,715(△59.6) |
486 |
1.1 |
330 |
0.6 |
△156(△32.1) |
|
|
주 식 |
53,172 |
100 |
19,048 |
100 |
9,763 |
100 |
△9,285(△48.7) |
486 |
100 |
1,724 |
100 |
1,238(254.7) |
|
|
대기업 |
24,773 |
46.6 |
11,141 |
23.7 |
6,771 |
69.4 |
△4,370(△39.2) |
0 |
0.0 |
1,394 |
80.9 |
1,394(- ) |
|
|
중소기업 |
28,399 |
53.4 |
7,907 |
76.3 |
2,992 |
30.6 |
△4,915(△62.2) |
486 |
100 |
330 |
19.1 |
△156(△32.1) |
|
|
회사채 |
453,062 |
100 |
209,482 |
100 |
216,290 |
100 |
6,808(3.2) |
42,200 |
100 |
49,170 |
100 |
6,970(16.5) |
|
|
대기업 |
450,812 |
99.5 |
209,482 |
100 |
216,090 |
99.9 |
6,608(3.2) |
42,200 |
100 |
49,170 |
100 |
6,970(16.5) |
|
|
중소기업 |
2,250 |
0.5 |
0 |
0 |
200 |
0.1 |
200(- ) |
0 |
0.0 |
0 |
0.0 |
- |
|
- 7 -
나. 주식 발행실적
(단위 : 건,억원,%)
|
구 분 |
2019년 |
2019년 1∼5월 |
2020년 1∼5월 |
2020년 4월 |
2020년 5월 |
|||||||||
|
전년동기대비 증감액(증감률) |
전월대비 증감액(증감률) |
|||||||||||||
|
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
|||||
|
주 식주1) |
156 |
53,172 |
39 |
19,048 |
26 |
9,763 |
△9,285(△48.7) |
2 |
486 |
5 |
1,724 |
1,238(254.7) |
||
|
기업공개 |
102 |
24,677 |
22 |
6,829 |
15 |
2,895 |
△3,934(△57.6) |
0 |
0 |
2 |
272 |
272(- ) |
||
|
유 형 |
코스피 |
7 |
3,873 |
2 |
483 |
0 |
0 |
△483(△100.0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
코스닥 |
95 |
20,804 |
20 |
6,346 |
15 |
2,895 |
△3,451(△54.4) |
0 |
0 |
2 |
272 |
272(- ) |
||
|
코넥스 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
규 모 |
대기업 |
12 |
6,057 |
3 |
686 |
5 |
1,369 |
683(99.6) |
0 |
0 |
1 |
202 |
202(- ) |
|
|
중소기업 |
90 |
18,620 |
19 |
6,143 |
10 |
1,526 |
△4,617(△75.2) |
0 |
0 |
1 |
70 |
70(- ) |
||
|
업 종 |
제조업 |
41 |
13,582 |
7 |
3,908 |
6 |
1,753 |
△2,155(△55.1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
금융업 |
33 |
3,207 |
9 |
1,025 |
6 |
524 |
△501(△48.9) |
0 |
0 |
1 |
70 |
70(- ) |
||
|
기타업종 |
28 |
7,888 |
6 |
1,896 |
3 |
618 |
△1,278(△67.4) |
0 |
0 |
1 |
202 |
202(- ) |
||
|
유상증자 |
54 |
28,495 |
17 |
12,219 |
11 |
6,868 |
△5,351(△43.8) |
2 |
486 |
3 |
1,452 |
966(198.8) |
||
|
유 형 |
코스피 |
18 |
17,222 |
6 |
9,229 |
3 |
3,665 |
△5,564(△60.3) |
0 |
0 |
1 |
260 |
260(- ) |
|
|
코스닥 |
32 |
10,088 |
8 |
1,869 |
6 |
1,627 |
△242(△12.9) |
2 |
486 |
1 |
619 |
133(27.4) |
||
|
코넥스 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
기타 |
4 |
1,185 |
3 |
1,121 |
2 |
1,576 |
455(40.6) |
0 |
0 |
1 |
573 |
573(- ) |
||
|
규 모 |
대기업 |
19 |
18,716 |
7 |
10,455 |
4 |
5,402 |
△5,053(△48.3) |
0 |
0 |
2 |
1,192 |
1,192(- ) |
|
|
중소기업 |
35 |
9,779 |
10 |
1,764 |
7 |
1,466 |
△298(△16.9) |
2 |
486 |
1 |
260 |
△226(△46.5) |
||
|
업 종 |
제조업 |
37 |
18,576 |
10 |
6,091 |
7 |
2,016 |
△4,075(△66.9) |
2 |
486 |
2 |
879 |
393(80.9) |
|
|
금융업 |
4 |
2,252 |
2 |
1,279 |
1 |
1,003 |
△276(△21.6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
기타업종 |
13 |
7,667 |
5 |
4,849 |
3 |
3,849 |
△1,000(△20.6) |
0 |
0 |
1 |
573 |
573(- ) |
||
주1) 구주매출 및 현물출자·출자전환·DR 등은 제외
다. 일반회사채 발행내역
1. 일반회사채 발행실적
(단위 : 건,억원,%)
|
구 분 |
2019년 |
2019년 1∼5월 |
2020년 1∼5월 |
2020년 4월 |
2020년 5월 |
||||||||||
|
전년동기대비 증감액(증감률) |
전월대비 증감액(증감률) |
||||||||||||||
|
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
||||||
|
일반회사채 |
461 |
453,062 |
195 |
209,482 |
192 |
216,290 |
6,808(3.2) |
33 |
42,200 |
47 |
49,170 |
6,970(16.5) |
|||
|
규모별 |
대기업 |
455 |
450,812 |
195 |
209,482 |
191 |
216,090 |
6,608(3.2) |
33 |
42,200 |
47 |
49,170 |
6,970(16.5) |
||
|
중소기업 |
6 |
2,250 |
0 |
0 |
1 |
200 |
200(- ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
보 증 별 |
보 증 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
무보증 |
457 |
450,162 |
194 |
208,682 |
191 |
215,890 |
7,208(3.5) |
33 |
42,200 |
47 |
49,170 |
6,970(16.5) |
|||
|
담보부 |
4 |
2,900 |
1 |
800 |
1 |
400 |
△400(△50.0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||
|
용 도 별 1),2) |
시설 |
시설 |
65 |
52,494 |
25 |
24,650 |
19 |
20,500 |
△4,150(△16.8) |
5 |
4,000 |
3 |
2,500 |
△1,500(△37.5) |
|
|
운영 |
영업양수 |
311 |
232,581 |
133 |
104,505 |
0 |
0 |
△61,657(△59.0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
타법인증권 |
2 |
1,020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||
|
운영자금 |
69 |
41,220 |
12 |
9,200 |
20 |
8,749 |
△451(△4.9) |
||||||||
|
기타 |
4 |
608 |
0 |
0 |
1 |
6 |
6(- ) |
||||||||
|
차환 |
채무상환 |
236 |
167,987 |
110 |
80,327 |
151 |
152,942 |
72,615(90.4) |
22 |
29,000 |
40 |
37,915 |
8,915(30.7) |
||
|
만 기 별 |
단기채 |
4 |
2,300 |
2 |
1,100 |
0 |
0 |
△1,100(△100.0) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
중기채 |
210 |
203,862 |
95 |
93,282 |
90 |
116,620 |
23,338(25.0) |
18 |
32,000 |
25 |
34,670 |
2,670(8.3) |
|||
|
장기채 |
247 |
246,900 |
98 |
115,100 |
102 |
99,670 |
△15,430(△13.4) |
15 |
10,200 |
22 |
14,500 |
4,300(42.2) |
|||
주1) 기업공시서식 작성기준 개정(’19.12.9 시행)에 따라 자금의 사용 목적을 시설자금, 영업양수자금, 타법인 증권취득자금, 운영자금, 기타자금, 채무상환자금으로 상세분류
주2) 2가지 이상의 용도의 경우 각각 건수로 별도 집계
- 8 -
2. 신용등급별 무보증 일반회사채 발행현황
(단위 : 건,억원,%)
|
구 분 |
2019년 |
2019년 1∼5월 |
2020년 1∼5월 |
2020년 4월 |
2020년 5월 |
||||||||
|
전년동기대비 증감액(증감률) |
전월대비 증감액(증감률) |
||||||||||||
|
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
||||
|
총 계 |
457 |
450,162 |
194 |
208,682 |
191 |
215,890 |
7,208(3.5) |
33 |
42,200 |
47 |
49,170 |
6,970(16.5) |
|
|
AAA등급 |
68 |
61,050 |
20 |
20,900 |
22 |
17,700 |
△3,200(△15.3) |
7 |
5,000 |
6 |
5,000 |
- |
|
|
AA등급 |
203 |
250,000 |
85 |
120,000 |
118 |
159,700 |
39,700(33.1) |
22 |
35,300 |
28 |
35,300 |
- |
|
|
A등급 |
134 |
111,390 |
64 |
52,950 |
41 |
33,090 |
△19,860(△37.5) |
4 |
1,900 |
12 |
8,620 |
6,720(353.7) |
|
|
BBB등급 |
43 |
25,720 |
21 |
13,880 |
8 |
4,950 |
△8,930(△64.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
BB등급이하 |
9 |
2,002 |
4 |
952 |
2 |
450 |
△502(△52.7) |
0 |
0 |
1 |
250 |
250(- ) |
|
주1) 신용평가등급은 발행당시의 신용평가등급 기준임
3. 일반회사채 순발행 현황
(단위 : 억원)
|
구 분 |
2019년 |
2019년 1∼5월 |
2020년 1∼5월 |
2020년 4월 |
2020년 5월 |
|
|
순발행(A- B) |
160,116 |
72,202 |
58,400 |
660 |
26,090 |
|
|
발 행(A) |
453,062 |
209,482 |
216,290 |
42,200 |
49,170 |
|
|
상 환(B)주1) |
292,946 |
137,280 |
157,890 |
41,540 |
23,080 |
|
|
주1) 증권신고서상의 만기에 전액상환 가정(조기상환은 반영하지 않음) |
||||||
라. 금융채 발행실적
(단위 : 건,억원,%)
|
구 분 |
2019년 |
2019년 1∼5월 |
2020년 1∼5월 |
2020년 4월 |
2020년 5월 |
||||||||
|
전년동기대비 증감액(증감률) |
전월대비 증감액(증감률) |
||||||||||||
|
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
||||
|
금융채 |
1,933 |
1,099,029 |
748 |
451,607 |
717 |
422,609 |
△28,998(△6.4) |
105 |
58,310 |
154 |
83,040 |
24,730(42.4) |
|
|
금융지주채 |
57 |
80,300 |
21 |
26,500 |
34 |
48,900 |
22,400(84.5) |
4 |
6,000 |
14 |
20,800 |
14,800(246.7) |
|
|
은행채 |
215 |
368,946 |
102 |
179,657 |
60 |
118,089 |
△61,568(△34.3) |
4 |
8,500 |
5 |
9,500 |
1,000(11.8) |
|
|
시중은행 |
183 |
344,946 |
84 |
167,157 |
44 |
104,889 |
△62,268(△37.3) |
2 |
6,500 |
2 |
6,500 |
- |
|
|
지방은행 |
32 |
24,000 |
18 |
12,500 |
16 |
13,200 |
700(5.6) |
2 |
2,000 |
3 |
3,000 |
1,000(50.0) |
|
|
기타금융채 |
1,661 |
649,783 |
625 |
245,450 |
623 |
255,620 |
10,170(4.1) |
97 |
43,810 |
135 |
52,740 |
8,930(20.4) |
|
|
신용카드사 |
384 |
173,750 |
121 |
57,850 |
152 |
71,200 |
13,350(23.1) |
28 |
19,700 |
40 |
18,300 |
△1,400(△7.1) |
|
|
할부금융사 |
1,211 |
379,493 |
479 |
146,200 |
448 |
146,800 |
600(0.4) |
68 |
22,110 |
89 |
27,010 |
4,900(22.2) |
|
|
증권회사 |
24 |
46,000 |
12 |
28,100 |
15 |
27,690 |
△410(△1.5) |
1 |
2,000 |
1 |
3,000 |
1,000(50.0) |
|
|
기 타주1) |
42 |
50,540 |
13 |
13,300 |
8 |
9,930 |
△3,370(△25.3) |
0 |
0 |
5 |
4,430 |
4,430(- ) |
|
주1) 보험회사, 종금사, 저축은행 등
- 9 -
마. ABS(채권형) 발행실적
(단위 : 건,억원,%)
|
구 분 |
2019년 |
2019년 1∼5월 |
2020년 1∼5월 |
2020년 4월 |
2020년 5월 |
|||||||||
|
전년동기대비 증감액(증감률) |
전월대비 증감액(증감률) |
|||||||||||||
|
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
|||||
|
ABS |
940 |
149,736 |
375 |
58,054 |
384 |
71,354 |
13,300(22.9) |
84 |
13,723 |
120 |
26,784 |
13,061(95.2) |
||
|
유 형 별 |
P- CBO주1) |
35 |
22,653 |
15 |
9,828 |
14 |
16,701 |
6,873(69.9) |
4 |
3,068 |
6 |
11,874 |
8,806(287.0) |
|
|
일 반 |
905 |
127,083 |
360 |
48,226 |
370 |
54,653 |
6,427(13.3) |
80 |
10,655 |
114 |
14,910 |
4,255(39.9) |
||
|
기 타 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
자산보유자별 |
금융회사 |
297 |
53,728 |
152 |
27,063 |
133 |
32,215 |
5,152(19.0) |
37 |
6,168 |
64 |
20,574 |
14,406(233.6) |
|
|
공공기업 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
일반기업 |
643 |
96,008 |
223 |
30,991 |
251 |
39,139 |
8,148(26.3) |
47 |
7,555 |
56 |
6,210 |
△1,345(△17.8) |
||
주1) (Primary CBO)중소기업의 자금조달을 원활히 하기 위해 신용보증기금 등이 신용을 보강하여 발행하는 ABS
(참고) 소액공모를 통한 자금조달 현황
(단위 : 건,억원,%)
|
구 분 |
2019년 |
2019년 1∼5월 |
2020년 1∼5월 |
2020년 4월 |
2020년 5월 |
||||||||
|
전년동기대비 증감액(증감률) |
전월대비 증감액(증감률) |
||||||||||||
|
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
||||
|
계 |
63 |
594 |
23 |
224 |
25 |
204 |
△20(△8.9) |
5 |
50 |
8 |
49 |
△1(△2.0) |
|
|
주 식 |
61 |
581 |
23 |
224 |
25 |
204 |
△20(△8.9) |
5 |
50 |
8 |
49 |
△1(△2.0) |
|
|
회사채 |
2 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- 10 -
Ⅱ. CP‧단기사채
가. CP‧단기사채 발행실적
(단위 : 억원,%)
|
구 분 |
2019년 |
2019년 1∼5월 |
2020년 1∼5월 |
2020년 4월 |
2020년 5월 |
||||
|
전년동기대비 증감액(증감률) |
전월대비 증감액(증감률) |
||||||||
|
CP 및 단기사채 발행총액주1) |
15,120,065 |
5,774,750 |
5,774,945 |
195(0.0) |
1,008,723 |
949,949 |
△58,774(△5.8) |
||
|
C P |
3,888,438 |
1,400,449 |
1,379,276 |
△21,173(△1.5) |
238,145 |
256,630 |
18,485(7.8) |
||
|
종 류 주2) |
일 반 |
1,911,167 |
776,865 |
827,135 |
50,270(6.5) |
155,124 |
128,498 |
△26,626(△17.2) |
|
|
PFAB |
180,104 |
84,020 |
77,961 |
△6,059(△7.2) |
6,010 |
14,248 |
8,238(137.1) |
||
|
기타AB |
1,797,167 |
539,564 |
474,180 |
△65,384(△12.1) |
77,011 |
113,884 |
36,873(47.9) |
||
|
모 집 |
공 모주3) |
16,436 |
8,416 |
0 |
△8,416(△100.0) |
0 |
0 |
- |
|
|
사 모 |
3,872,002 |
1,392,033 |
1,379,276 |
△12,757(△0.9) |
238,145 |
256,630 |
18,485(7.8) |
||
|
단기사채 |
11,231,627 |
4,374,301 |
4,395,670 |
21,369(0.5) |
770,578 |
693,319 |
△77,259(△10.0) |
||
|
종 류 주2) |
일 반 |
9,379,092 |
3,624,511 |
3,582,959 |
△41,552(△1.1) |
621,672 |
526,285 |
△95,387(△15.3) |
|
|
PFAB |
728,743 |
320,843 |
246,783 |
△74,060(△23.1) |
46,814 |
53,764 |
6,950(14.8) |
||
|
기타AB |
1,123,792 |
428,947 |
565,929 |
136,982(31.9) |
102,092 |
113,270 |
11,178(10.9) |
||
|
모 집 |
공 모주3) |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
|
사 모 |
11,231,627 |
4,374,301 |
4,395,670 |
21,369(0.5) |
770,578 |
693,319 |
△77,259(△10.0) |
||
|
주1) 한국예탁결제원 등록발행 기준 주2) 일반 : 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·단기사채 PFAB : PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·단기사채 기타AB : PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·단기사채 주3) 증권신고서 제출 기준 |
|||||||||
나. 업종별 발행현황(일반기준)
(단위 : 억원,%)
|
구분 |
금융사 |
공공 |
일반 |
합 계 |
|||||
|
증권 |
할부금융 |
카드 |
은행 |
기타 |
소계 |
||||
|
일반CP |
29,290 |
6,400 |
9,100 |
0 |
10,248 |
55,038 |
27,964 |
45,496 |
128,498 |
|
(22.8) |
(5.0) |
(7.1) |
(0.0) |
(8.0) |
(42.8) |
(21.8) |
(35.4) |
(100.0) |
|
|
일반 단기사채 |
354,871 |
1,045 |
85,050 |
0 |
30,700 |
471,666 |
32,020 |
22,599 |
526,285 |
|
(67.4) |
(0.2) |
(16.2) |
(0.0) |
(5.8) |
(89.6) |
(6.1) |
(4.3) |
(100.0) |
|
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