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투자자 길잡이 |
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보도 참고자료 |
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‘20. 3. 31(화) 10시부터 보도바랍니다. |
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작성부서 |
자산운용부문 판매일임신탁부 |
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책 임 자 |
박상철 부장(☏2003- 9240) |
담 당 자 |
강은희 과장(☏2003- 9243) |
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배 포 일 |
2020. 03. 31 (화) |
배포부서 |
홍보실(☏2003- 9312~5) |
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`20.2월말 기준 일임형ISA 누적수익률 12.31%를 기록
- MP별 누적수익률은 키움증권, 회사별 평균 누적수익률은 NH투자증권이 1위 -
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□ 한국금융투자협회(회장 나재철)는 31일(화) ‘20.2월말 기준 일임형ISA MP 누적수익률이 평균 12.31%로 집계되었다고 밝혔다. * (대상) 출시 3개월 경과 25사 205개 MP (증권 15사 127개, 은행 10사 78개) ㅇ 코로나 바이러스의 확산 우려로 인한, 2월 중순 이후의 글로벌 증시의 급락으로 1월말 누적수익률(13.31%) 대비 1.0% 하락 ㅇ 유형별로는, 초고위험 19.5%, 고위험 15.92%, 중위험 10.92%, 저위험 8.41%, 초저위험 6.14% 순으로 누적수익률을 기록했다. < 업권 간 기간별/MP별 수익률 현황 (단위 : %) >
ㅇ 대상 MP(총 205개) 중 약 91.7%에 해당하는 188개의 MP가 5%를 초과하는 수익률 기록 및 약 99.6%인 204개 MP가 플러스 수익률 기록 < MP 수익률 분포도 (단위 : 개, 출시이후수익률 기준) >
ㅇ 각 MP별로는 키움증권 기본투자형(초고위험)이 누적수익률 49.57%로 전체 수익률 1위에 올랐으며, 회사별 평균 누적수익률은 NH투자 증권이 19.71%로 1위로 집계됐다. < 금융회사별 누적 평균수익률 현황 > (단위 : %)
※ (별첨1) 수익률 관련 세부 통계 |
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※ 금융투자협회 보도자료는 홈페이지(www.kofia.or.kr), 페이스북(www.facebook.com/kofiahb),
트위터(twitter.com/kofiahb)에서도 보실 수 있습니다.
- 1 -
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별첨1 |
수익률 관련 세부 통계 |
1. MP별 누적수익률 TOP 10
(단위 : %)
|
순위 |
회사명 |
MP유형 |
출시일 |
MP명 |
6개월 |
1년 |
누적 |
|
1 |
키움증권 |
초고위험 |
20160314 |
기본투자형(초고위험) |
15.02 |
17.86 |
49.57 |
|
2 |
현대차증권 |
고위험 |
20160314 |
수익추구형 A2(선진국형) |
8.08 |
11.48 |
39.77 |
|
3 |
우리은행 |
초고위험 |
20160411 |
글로벌우량주 ISA (공격형) |
6.25 |
9.92 |
36.02 |
|
4 |
DB금융투자 |
초고위험 |
20160314 |
베테랑 초고위험 |
7.61 |
9.34 |
34.67 |
|
5 |
현대차증권 |
초고위험 |
20160314 |
고수익추구형 A1(선진국형) |
4.95 |
6.34 |
32.07 |
|
6 |
대구은행 |
고위험 |
20160629 |
고수익홈런형A |
6.64 |
9.99 |
31.92 |
|
7 |
현대차증권 |
고위험 |
20160314 |
수익추구형 B2(신흥국,대안투자형) |
9.96 |
10.18 |
31.21 |
|
8 |
NH투자증권 |
초고위험 |
20160314 |
QV 공격P |
7.34 |
7.44 |
31.18 |
|
9 |
NH투자증권 |
초고위험 |
20160314 |
QV 공격A |
6.98 |
6.63 |
29.72 |
|
10 |
메리츠종금증권 |
초고위험 |
20160314 |
고수익지향형A |
1.63 |
9.20 |
29.37 |
2. MP별 최근 6개월 수익률 TOP 10
(단위 : %)
|
순위 |
회사명 |
MP유형 |
출시일 |
MP명 |
6개월 |
1년 |
누적 |
|
1 |
키움증권 |
초고위험 |
20160314 |
기본투자형(초고위험) |
15.02 |
17.86 |
49.57 |
|
2 |
키움증권 |
초고위험 |
20160314 |
목표달성형(초고위험) |
11.64 |
6.79 |
19.51 |
|
3 |
현대차증권 |
고위험 |
20160314 |
수익추구형 B2(신흥국,대안투자형) |
9.96 |
10.18 |
31.21 |
|
4 |
대신증권 |
초고위험 |
20160328 |
글로벌형 초고위험랩 |
9.93 |
15.86 |
22.33 |
|
5 |
대신증권 |
초고위험 |
20160418 |
글로벌형 플러스 초고위험랩 |
9.92 |
15.84 |
23.8 |
|
6 |
키움증권 |
고위험 |
20160314 |
기본투자형(고위험) |
9.89 |
11.29 |
28.27 |
|
7 |
DB금융투자 |
초고위험 |
20160314 |
영스타 초고위험 |
8.16 |
6.34 |
26.97 |
|
8 |
현대차증권 |
고위험 |
20160314 |
수익추구형 A2(선진국형) |
8.08 |
11.48 |
39.77 |
|
9 |
대신증권 |
초고위험 |
20160328 |
국내형 초고위험랩 |
8.06 |
- 4.09 |
1.67 |
|
10 |
대신증권 |
초고위험 |
20160418 |
국내형 플러스 초고위험랩 |
8.05 |
- 4.08 |
- 0.03 |
- 2 -
3- 1. 유형별 누적수익률 TOP 3
ㅇ 초고위험형에서는 키움증권의 ‘기본투자형(초고위험)’ MP가 해외주식형 펀드 100% 등의 자산배분을 통해 출시이후 수익률 49.57% 기록
ㅇ 고위험형에서는 현대차증권의 ‘수익추구형 A2(선진국형)’ MP가 해외주식형펀드 100% 투자로 출시이후 39.77%의 수익을 기록
ㅇ 중위험형에서는 NH투자증권 ‘QV 중립 Active’ MP가 국내채권형 펀드 22.0%, 해외주식형 펀드 29.4%, 해외채권형펀드 37.5% 등의 투자로 출시이후 22.75%의 수익을 기록
ㅇ 저위험형에서는 미래에셋대우 ‘안정추구형 모델포트폴리오(A형_패시브)’ MP가 국내채권형펀드 53.0%, 해외주식형펀드 15.7%, 해외채권형 펀드 24.3%등의 투자로 출시이후 14.58%의 수익을 기록
ㅇ 초저위험형에서는 키움증권의 ‘기본투자형(초저위험)’ MP가 국내 채권형펀드 49.2%, 해외채권형펀드 10.4%, 해외주식형펀드 11.4%, RP 19.4% 투자로 출시이후 8.30%의 수익률을 기록
< 유형별 누적수익률 Top 3 MP 현황 (단위 : %) >
|
순위 |
회사명 |
출시일 |
MP명 |
6개월 |
1년 |
누적 |
|
■ 초고위험형 |
||||||
|
1 |
키움증권 |
20160314 |
기본투자형(초고위험) |
15.02 |
17.86 |
49.57 |
|
2 |
우리은행 |
20160411 |
글로벌우량주(공격형) |
6.25 |
9.92 |
36.02 |
|
3 |
DB금융투자 |
20160314 |
베테랑 초고위험 |
7.61 |
9.34 |
34.67 |
|
■ 고위험형 |
||||||
|
1 |
현대차증권 |
20160314 |
수익추구형 A2(선진국형) |
8.08 |
11.48 |
39.77 |
|
2 |
대구은행 |
20160629 |
고수익홈런형 A |
6.64 |
9.99 |
31.92 |
|
3 |
현대차증권 |
20160314 |
수익추구형 B2(신흥국,대안투자형) |
9.96 |
10.18 |
31.21 |
|
■ 중위험형 |
||||||
|
1 |
NH투자증권 |
20160314 |
QV 중립A |
4.62 |
5.94 |
22.75 |
|
2 |
미래에셋대우 |
20160314 |
위험중립형 모델포트폴리오(A형- 패시브) |
3.57 |
6.24 |
18.33 |
|
3 |
미래에셋대우 |
20160314 |
글로벌자산배분 중위험(국내주식제외) |
3.25 |
6.18 |
16.69 |
|
■ 저위험형 |
||||||
|
1 |
미래에셋대우 |
20160314 |
안정추구형 모델포트폴리오(A형- 패시브) |
1.84 |
4.65 |
14.58 |
|
2 |
NH투자증권 |
20160314 |
QV 안정추구A |
2.39 |
4.41 |
14.37 |
|
3 |
신한금융투자 |
20160314 |
저위험 A |
2.11 |
5.04 |
13.18 |
|
■ 초저위험형 |
||||||
|
1 |
키움증권 |
20160314 |
기본투자형(초저위험) |
1.89 |
3.8 |
8.30 |
|
2 |
미래에셋대우 |
20160314 |
글로벌자산배분 초저위험 |
0.52 |
2.95 |
7.66 |
|
3 |
하나은행 |
20160811 |
1Q 최저위험 |
0.81 |
2.49 |
7.02 |
- 3 -
3- 2. 유형별 6개월 수익률 TOP 3
ㅇ 초고위험형에서는 키움증권의 ‘기본투자형(초고위험)’ MP가 해외주식형 펀드 100% 등의 투자로 6개월 간 15.02%의 수익률을 기록
ㅇ 고위험형에서는 현대차증권의 ‘수익추구형 B2(신흥국,대안투자형)’ MP가 해외주식형펀드 73.5%, 해외혼합형 펀드 26.5% 투자로 6개월 간 9.96%의 수익률을 기록
ㅇ 중위험형에서는 하나은행의 ’1Q 중위험(밸런스)’ MP가 국내주식형 펀드 13.1%, 해외주식형펀드 20.5%, 국내채권형펀드 19.2%, 기타펀드 37% 투자로 6개월 간 5.83%의 수익률을 기록
ㅇ 저위험형에서는 키움증권의 ‘기본투자형(저위험)’ MP가 해외주식형 펀드 20.0%, 국내혼합형 펀드 16.5%, 국내채권형 펀드 22..8%, 해외채권형 펀드 20.6%, RP 20.1% 등의 투자로 6개월 간 3.20%의 수익률을 기록
ㅇ 초저위험형에서는 키움증권의 ‘기본투자형(초저위험)’ MP가 국내 채권형펀드 49.4%, 해외채권형펀드 10.4%, 해외주식형펀드 11.3%, RP 19.4% 투자로 6개월 간 1.89%의 수익률을 기록
< 유형별 6개월 수익률 Top 3 MP 현황 (단위 : %) >
|
순위 |
회사명 |
출시일 |
MP명 |
6개월 |
1년 |
누적 |
|
■ 초고위험형 |
||||||
|
1 |
키움증권 |
20160314 |
기본투자형(초고위험) |
15.02 |
17.86 |
49.57 |
|
2 |
키움증권 |
20160314 |
목표달성형(초고위험) |
11.64 |
6.79 |
19.51 |
|
3 |
대신증권 |
20160418 |
글로벌형 초고위험랩 |
9.93 |
15.86 |
22.33 |
|
■ 고위험형 |
||||||
|
1 |
현대차증권 |
20160314 |
수익추구형 B2(신흥국,대안투자형) |
9.96 |
10.18 |
31.21 |
|
2 |
키움증권 |
20160314 |
기본투자형(고위험) |
9.89 |
11.29 |
28.27 |
|
3 |
현대차증권 |
20160314 |
수익추구형 A2(선진국형) |
8.08 |
11.48 |
39.77 |
|
■ 중위험형 |
||||||
|
1 |
하나은행 |
20160811 |
1Q 중위험(밸런스) |
5.83 |
6.78 |
12.08 |
|
2 |
현대차증권 |
20160314 |
안정성장형 A3(선진국형) |
5.59 |
6.54 |
7.34 |
|
3 |
대신증권 |
20160328 |
글로벌형 중위험랩 |
5.25 |
7.44 |
9.90 |
|
■ 저위험형 |
||||||
|
1 |
키움증권 |
20160314 |
기본투자형(저위험) |
3.20 |
5.03 |
10.16 |
|
2 |
경남은행 |
20160530 |
안정추구형(S) |
3.17 |
4.42 |
9.26 |
|
3 |
경남은행 |
20160530 |
안정추구형(A) |
3.10 |
4.04 |
8.32 |
|
■ 초저위험형 |
||||||
|
1 |
키움증권 |
20160314 |
기본투자형(초저위험) |
1.89 |
3.80 |
8.30 |
|
2 |
신한은행 |
20160411 |
초저위험 |
0.85 |
2.52 |
6.73 |
|
3 |
부산은행 |
20160810 |
안정형 플러스 |
0.84 |
1.97 |
5.77 |
- 4 -