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“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”

보 도 자 료 

보도

2020.3.6.(금) 조간 

배포

2020.3.5.(목)

담당부서 

은행감독국

노영후 팀장(3145- 8050), 이미영 선임조사역(3145- 8056) 


제 목 : 2019년 국내은행 영업실적[잠정]


※ 본 자료는 잠정치로서 은행별 결산이 확정될 경우 변경될 수 있음


1. 개 요


□ '19년중 국내은행의 당기순이익은 14.4조원으로 전년(15.6조원) 대비 1.2조원 감소(△7.7%)


◦ (이 익) 이자이익(+0.2조원)과 비이자이익이 증가(+1.0조원)


◦ (비 용) 판매비와관리비(+0.8조원)는 증가한 반면, 대손비용(△0.6조원)과 법인세 비용은 감소(△0.1조원) 


◦ (영업외) 자회사투자지분 손실 등으로 손실 전환(1.8조원→△0.5조원) 


국내은행의 당기순이익 현황

(단위 : 조원, %)

구 분

’17년

’18년

(A)

’19년p

(B)

증 감(B- A)

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Qp

금 액

%

  국내은행

11.2 

15.6

4.4

3.9

4.1

3.2

14.4

4.0

4.4

3.7

2.3

△1.2

△7.7

일반은행

8.4 

9.6

2.8

2.8

2.8

1.1

10.1

2.5

3.0

3.1

1.4

0.5

5.3

  시중은행

7.6 

8.6

2.5

2.5

2.5

1.1

9.0

2.2

2.7

2.8

1.3

0.4

4.4

  지방은행

0.9 

1.0

0.4

0.3

0.4

△0.0

1.1

0.3

0.4

0.3

0.1

0.1

11.0

  인터넷은행

△0.2

△0.1

△0.0

△0.0

△0.0

△0.0

△0.1

△0.0

△0.0

△0.0

△0.0

0.0

적자폭축소

특수은행

2.8 

6.1

1.5

1.1

1.2

2.2

4.4

1.4

1.4

0.6

0.9

△1.7

△28.1

- 1 -



2. 주요 손익비율


□ ’19년중 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.54%, 자기자본순이익률(ROE)은 6.98%로 전년(ROA 0.63%, ROE 8.04%) 대비 각각 0.09%p, 1.05%p 하락


◦ 전년 대비 자산‧자본이 증가*하였으나, 당기순이익은 감소(△1.2조원)


* 실질총자산(평잔) : (’18년) 2,475.9조원 → (’19년) 2,652.8조원 (+176.9조원)

자기자본(평잔) : (’18년) 194.5조원 → (’19년) 206.7조원 (+12.1조원)


국내은행의 ROA・ROE 현황

(단위 : %, %p)

구 분

’17년

’18년

(A)

’19년p

(B)

변 동

(B- A)

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Qp

ROA

0.48 

0.63

0.73 

0.65 

0.65

0.50

0.54

0.62

0.68

0.55

0.34

△0.09

일반은행

0.56 

0.60

0.74 

0.71 

0.70

0.26

0.59

0.62

0.71

0.70

0.32

△0.01

특수은행

0.33 

0.69

0.72 

0.52 

0.55

0.95

0.47

0.63

0.63

0.27

0.36

△0.22

ROE

6.03 

8.04

9.48 

8.33 

8.26

6.41

6.98

7.99

8.77

7.11

4.37

△1.05

일반은행

7.34 

7.93

9.91 

9.58 

9.28

3.43

7.96

8.41

9.72

9.65

4.42

0.03

특수은행

3.91 

8.20

8.78 

6.30 

6.59

11.20

5.44

7.33

7.29

3,11

4.28

△2.76





3. 항목별 현황


가. 이자이익


 □ ‘19년중 국내은행의 이자이익은 40.7조원으로 전년(40.5조원) 대비 소폭 증가(+0.2조원[+0.6%])*


* 대출・예금에 수반되는 기금출연료・예금보험료의 비용을 차감한 이자이익은 36.1조원으로 전년과 유사한 수준(123억원 증가) 


◦ 순이자마진(NIM) 하락(△0.11%p)에도 불구하고 대출채권 등 운용자산이 증가*(+6.5%)한 데 기인


* 이자수익자산(평잔) : (’18년) 2,142.3조원 → (’19년) 2,297.9조원 (+155.6조원)


­ 국내은행의 순이자마진은 예대금리차가 축소(△0.12%p)되면서 전년 1.67%에서 1.56%로 하락(△0.11%p) 

- 2 -




국내은행의 이자이익 현황

(단위 : 조원, %, %p)

구 분

’17년

’18년

(A)

’19년p

(B)

증 감

(B- A)

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Qp

  이 자 이 익

37.3

40.5

9.7

10.0

10.2

10.6

40.7

10.1

10.3

10.2

10.1

0.2

순이자마진(NIM)

1.63

1.67

1.65

1.68

1.65

1.69

1.56

1.62

1.61

1.55

1.46

△0.11

  예대금리 차이

2.03

2.06

2.06

2.09

2.07

2.05

1.95

2.02

2.01

1.94

1.83

△0.12

이자수익률1)

3.23

3.43

3.34

3.42

3.45

3.49

3.38

3.51

3.50

3.37

3.18

△0.04

이자비용률2)

1.20

1.36

1.29

1.34

1.38

1.43

1.44

1.49

1.48

1.43

1.35

0.08

1) 이자수익률 : 원화대출채권 기준 평균금리,   2) 이자비용률 : 원화예수금 기준 평균금리



나. 비이자이익


□ ‘19년중 국내은행의 비이자이익은 6.6조원으로 전년(5.6조원) 대비 1.0조원 증가(+18.8%)


◦ 금리 하락*에 따른 채권매매이익으로 유가증권관련이익이 증가(+0.8조원)하였고, 수수료‧신탁관련이익도 증가


* 국고채(3년) : ’18말 1.82% → ’19.6말 1.47% → ’19말 1.36%  



국내은행의 비이자이익 현황

(단위 : 조원, %, %p)

구 분

’17년

’18년

(A)

’19년p

(B)

증 감

(B- A)

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Qp

비이자이익

7.3

5.6

1.8

1.3

1.6

0.9

6.6

1.8

1.6

1.6

1.6

1.0

수수료이익

4.9

4.8

1.2

1.2

1.2

1.1

5.2

1.2

1.3

1.3

1.4

0.4

신탁관련이익

1.2

1.3

0.4

0.4

0.3

0.3

1.4

0.3

0.4

0.3

0.3

0.1

유가증권관련이익

2.5

1.5

0.4

0.3

0.5

0.2

2.3

0.9

0.5

0.6

0.3

0.8

외환・파생관련이익

2.8

2.2

0.5

0.4

0.6

0.6

2.4

0.4

0.6

0.6

0.9

0.2

기  타*

△4.0

△4.2

△0.8

△1.0

△1.0

△1.4

△4.7

△1.1

△1.2

△1.1

△1.3

△0.5

* 기타 비이자이익(비용)에는 신용보증기금출연료와 예금보험료 등이 포함

- 3 -



다. 판매비와관리비


□ ‘19년중 국내은행의 판매비와관리비는 23.7조원으로 전년(22.8조원) 대비 0.8조원 증가(+3.6%)


◦ 新리스기준(IFRS16)* 적용에 따른 감가상각비 증가 등으로 물건비가 증가(+0.6조원)


* 금융리스와 마찬가지로 운용리스에 대해서도 사용권자산(리스자산)과 상각비를 인식


국내은행의 판매비와관리비 현황

(단위 : 조원)

구 분

’17년

’18년

(A)

’19년p

(B)

증 감

(B- A)

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Qp

판매비와관리비

22.4

22.8

5.1

5.3

5.4

7.0

23.7

5.7

5.5

5.6

6.8

0.8

인 건 비1)

14.6

14.6

3.3

3.3

3.4

4.7

14.8

3.6

3.4

3.5

4.3

0.2

물 건 비2)

7.8

8.3

1.8

2.0

2.0

2.3

8.9

2.0

2.1

2.2

2.5

0.6

1) 인건비=급여+퇴직급여+명예퇴직급여+복리후생비

2) 물건비=임차료+접대비+감가상각비+세금과공과+광고선전비+연구비 등



라. 대손비용


 □ ‘19년중 국내은행의 대손비용은 3.7조원으로 일부 기업에 대한 충당금 환입 등으로 전년(4.4조원) 대비 0.6조원 감소(△14.3%) 


국내은행의 대손비용 현황

(단위 : 조원)

구 분

’17년

’18년

(A)

’19년p

(B)

증 감

(B- A)

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Qp

대손비용

7.2

4.4

0.8

0.2

0.8

2.5

3.7

0.7

0.6

1.5

1.0

△0.6


마. 영업외손익


 □ ‘19년중 국내은행의 영업외손익은 △0.5조원으로 자회사투자지분 손실 등으로 전년(1.8조원) 대비 2.4조원 감소하여 손실 전환


- 4 -



국내은행의 영업외손익 현황

(단위 : 조원)

구 분

’17년

’18년

(A)

’19년p

(B)

증 감

(B- A)

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Qp

영업외손익

△0.8

1.8

0.4

△0.3

0.1

1.6

△0.5

△0.4

0.3

0.3

△0.7

△2.4

자회사 등 

투자지분손익

△0.1

2.3

0.3

△0.1

0.1

1.9

△0.2

△0.2

△0.0

0.1

△0.0

△2.4

기타 영업외손익

△0.7

△0.4

0.0

△0.2

△0.1

△0.3

△0.4

△0.2

0.3

0.3

△0.7

0.1


바. 법인세 비용


□ ‘19년중 국내은행의 법인세비용은 5.0조원으로 순이익 감소 등으로 전년 대비 747억원 감소(△1.5%)


국내은행의 법인세비용 현황

(단위 : 조원)

구 분

’17년

’18년

(A)

’19년p

(B)

증 감

(B- A)

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Qp

법인세 비용

3.1

5.0

1.5

1.6

1.5

0.5

5.0

1.1

1.6

1.3

0.9

△0.1




☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

- 5 -


(참 고)


국내은행의 수익구조


(단위 : 조원, %)

구 분

'18년

(A)

'19년p

(B)

증감(B- A)

1Q

2Q

3Q

4Q

1Q

2Q

3Q

4Qp

금액

증감률

1.이자이익

40.5

9.7

10.0

10.2

10.6

40.7

10.1

10.3

10.2

10.1

0.2

0.6

　

　

이자수익

71.0

16.5

17.4

18.2

18.8

75.5

18.8

19.2

19.0

18.5

4.5

6.4

이자비용

30.5

6.9

7.4

8.0

8.2

34.8

8.7

8.9

8.8

8.4

4.3

14.0

2.비이자이익

5.6

1.8

1.3

1.6

0.9

6.6

1.8

1.6

1.6

1.6

1.0

18.8

　

　

　

　

　

　

　

　

수수료관련이익

4.8

1.2

1.2

1.2

1.1

5.2

1.2

1.3

1.3

1.4

0.4

8.5

신탁관련이익

1.3

0.4

0.4

0.3

0.3

1.4

0.3

0.4

0.3

0.3

0.1

8.8

유가증권관련이익

1.5

0.4

0.3

0.5

0.2

2.3

0.9

0.5

0.6

0.3

0.8

52.9

　

　

　

매매이익

0.5

0.0

0.1

0.1

0.3

1.1

0.3

0.2

0.4

0.1

0.7

140.5

평가이익

0.3

0.1

0.2

0.2

△0.1

0.3

0.2

0.1

△0.0

△0.1

△0.1

△23.0

배당이익

0.7

0.3

0.1

0.1

0.1

0.9

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

30.3

외환파생관련이익 등

△2.0

△0.3

△0.6

△0.4

△0.7

△2.3

△0.7

△0.6

△0.6

△0.4

△0.3

13.0

　

대출채권매각손익

0.3

0.2

0.1

0.1

△0.0

0.2

0.1

0.1

0.0

△0.1

△0.1

△34.4

3.총이익(1+2)

46.0

11.4

11.4

11.8

11.5

47.3

11.8

11.9

11.8

11.7

1.3

2.8

4.판매비와관리비

22.8

5.1

5.3

5.4

7.0

23.7

5.7

5.5

5.6

6.8

0.8

3.6

5.충당금적립전

영업이익(3- 4)

23.2

6.3

6.1

6.3

4.5

23.7

6.2

6.4

6.2

4.9

0.5

2.0

6.충당금전입

4.4

0.8

0.2

0.8

2.5

3.7

0.7

0.6

1.5

1.0

△0.6

△14.3

7.영업이익(5- 6)

18.8

5.5

5.8

5.5

2.0

19.9

5.5

5.8

4.7

3.9

1.1

5.8

8.영업외손익

1.8

0.4

△0.3

0.1

1.6

△0.5

△0.4

0.3

0.3

△0.7

△2.4

적자

전환

자회사등투자지분 관련손익

2.3

0.3

△0.1

0.1

1.9

△0.2

△0.2

△0.0

0.1

△0.0

△2.4

적자

전환

9.법인세비용

5.0

1.5

1.6

1.5

0.5

5.0

1.1

1.6

1.3

0.9

△0.1

△1.5

10.당기순이익

(7+8- 9)

15.6

4.4

3.9

4.1

3.2

14.4

4.0

4.4

3.7

2.3

△1.2

△7.7

11.대손준비금 전입액

0.7

△0.3

1.0

0.3

△0.3

1.6

0.5

0.3

0.4

0.4

0.9

123.6

12.대손준비금적립후당기순이익(10- 11)

14.9

4.7

3.0

3.8

3.5

12.9

3.5

4.1

3.3

1.9

△2.1

△13.8

- 6 -